专家：2024全球经济实现“软着陆” 欧美进入降息周期(2)

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2024-12-30 14:21:32 第一财经

2024年全球股市整体呈增长态势，美股表现强势。全球股市在2024年经历了剧烈波动，特别是在日本央行意外加息和美联储失业率快速攀升的情况下，全球股市8月初经历了“黑色星期一”，大跌后又反弹，全年整体呈现增长态势。美股在AI热潮、美联储降息、特朗普当选等因素催化下表现强势，屡创新高。标普500指数今年57次创新高，涨幅超25%；纳斯达克指数38次创新高，突破20000点，年内涨幅超31%；道琼斯工业平均指数47次创下新高，年内涨幅超14%。今年全球大类资产中，数字货币异军突起，比特币涨幅达135%，纳斯达克涨了31.38%，黄金涨了27%，上证指数涨幅达14.2%。投资市场基本以上涨为主，原因是全球进入降息周期带来流动性的充裕。美股上涨原因包括美国GDP已经接近3%的高速增长，同时通胀降至3%以下；科技助力，特别是人工智能的发展，七姐妹一起发力推动AI的研发与应用。在高息环境下，美股依然强劲上涨，主要动力源自大量资金流入科技板块。特别是AI科技股成为推动美股上涨的关键。此外，新的科技概念如加密货币和航天等持续发力，推动美股屡创新高。但在高估值环境下，投资者需要注重风险管理。

在大盘科技股带动和人工智能应用投资热潮等因素推动下，美股三大股指在2024年大幅走高。七大权重科技股全年涨幅较大，其占标普500指数的权重份额已从2023年底时的约四分之一升至目前的约三分之一。截至上周五，英伟达和特斯拉股价今年已分别累涨176.7%和73.7%。一些凭借AI应用脱颖而出的公司表现更为惊人。AppLovin以年涨幅741%成为最大“黑马”，而Palantir股价累计上涨360%，成为标普500指数成分股中涨幅最大的公司。美股今年最热门的两大板块为科技与医疗。科技板块今年的投资热点由人工智能的心脏——英伟达芯片开始，继而转到AI芯片的辅助配件，带动超微电脑股价大涨425%；最后演化到关注限制AI发展终极的能源板块，其中，由Altman投资的OKLO涨幅达186%。明年AI可能在两方面加速发展，一是在应用，比如通用人工智能，机器人等，二是在各科研领域方面的突破。而医疗板块今年的崛起，主要在于减肥药和一些疑难病的攻克，伴随AI的加入，未来竞争更加激烈。特斯拉股价一季度因降价导致毛利率下降、马斯克商业动向不明及中国市场压力加大而出现下跌。但随着下半年全自动驾驶技术在美国表现出色及开放预期的提升、人形机器人Optimus的推出和特朗普的当选，特斯拉股价开始回升。展望明年，特斯拉或从特朗普政府的去监管化政策中受益，特别是在自动驾驶和人工智能领域。目前，市场对特斯拉的增长前景持乐观态度。

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