时隔逾1年，再现银行转债触发强赎成银转债率先行动

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2024-12-19 15:04:41 网易

银行转债触发强赎。时隔一年，又有银行转债触发强赎条款并计划赎回全部余额。12月17日，成都银行及成银转债发布公告称，自11月7日以来，该行已有15个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格的1.3倍，触发了有条件赎回条款。经董事会审议，成都银行决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回所有未转股的“成银转债”。

时隔逾1年，再现银行转债触发强赎

这意味着成银转债将成为继苏银转债后第二家实现“债转股”退出的银行转债，也是2024年以来首支银行转债。成银转债总发行规模80亿元，期限6年，自2022年4月6日起在上交所挂牌交易。募集资金净额用于支持成都银行业务发展，并在可转债持有人转股后补充核心一级资本。初始转股价格为14.53元/股，经过三次年度现金分红后下调至12.23元/股。

投资者所持“成银转债”可以选择继续交易或按照12.23元/股的转股价格进行转股，否则将被强制赎回，可能面临较大投资损失。截至12月18日收盘，成银转债收盘价为133.487元/张，债券余额22.66亿元，未转股率为28.32%。

成银转债能触发强赎与其自身资产质量密切相关。成都银行的业绩一直优于同业平均水平，股价表现较为活跃。国泰君安最新研报显示，截至2024年三季度末，成都银行不良率0.66%，为上市银行最低水平；拨备覆盖率497%，位列上市银行第四。若本次可转债提前赎回完成后，将进一步增强成都银行资本实力，为扩表提供支撑。

近年来，可转债成为A股上市公司主流再融资工具，银行转债更是整个市场中规模最大的品种。目前银行转债余额占全部转债的26.50%。然而，相比于其他可转债，银行转债存在转股率低的问题。截至12月18日收盘，存续的13只银行转债中，除成银转债外，仅中信转债未转股率低于50%，8只银行转债未转股率甚至超过90%。

2023年以来，6只退市的银行转债中，只有苏银转债通过强赎成功实现“债转股”，其余均为到期兑付摘牌，未实现充分“债转股”。银行股市值大，推动股价上升需巨额资金，且受宏观经济与金融监管政策影响大，这些因素限制了股价上涨，难以触发转股条件。此外，银行信用评级高、违约风险低，转债债底价值高，投资者持有银行转债即便不转股也能保障本金与获取收益，因此转股意愿不如其他转债强烈。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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