软件股踏上英伟达式狂飙之路。近期,股票市场围绕AI的投资焦点从半导体转向了软件股。以AppLovin为例,其股价年内涨幅高达800%,远超英伟达,推动资金从半导体巨头转向与AI密切相关的软件公司。这一转变不仅在美国和欧洲股市中显现,在港股和A股市场也可见一斑。
赛富时、ServiceNow、Palantir等软件公司的业绩数据显示,市场对软件股的投资并非盲目炒作,而是基于对未来强劲增长的预期。这些公司在AI热潮下展现出强劲的增长潜力,有望继续引领AI投资浪潮。例如,赛富时预计下一财季销售额将同比增长7%至9%,而Palantir则预计2024年美国商业营收将大幅增长超过50%。
AI技术的发展,尤其是生成式AI应用如ChatGPT和Sora的出现,标志着AI时代正在到来。马云在蚂蚁集团20周年年会上表示,未来20年AI带来的改变将超出所有人的想象。AI应用软件能够显著提升企业经营效率和个人工作学习效率,成为AI技术渗透进人类生活的重要载体。
OpenAI通过一系列网络直播展示了多款具有革新意义的AI应用,证明AI不仅是噱头,而且正在快速重塑企业和个人的工作方式。其中,Sora的文本生成视频能力尤其引人注目,它不仅在内容创作领域展现巨大潜力,还能支持科研创新和工程建模,提高研究效率和降低成本。
赛富时、Palantir、ServiceNow和AppLovin等公司凭借各自的AI应用实现了显著的业绩增长。赛富时推出的“Agentforce”产品已在企业客户中显示出旺盛需求,而AppLovin则通过基于生成式AI的广告软件方案实现了营收和利润的大幅增长。
亚马逊和微软等云计算巨头也在积极布局生成式AI应用开发者生态,降低各行各业开发AI应用的技术门槛。亚马逊AWS推出的Amazon Bedrock平台吸引了大量企业客户,推动了云计算业务的持续增长。
据报道,英伟达(NVDA.US)正在讨论收购软件初创公司OctoAI。
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