杨德龙：A股走出独立行情 政策转向提振信心(2)
股市是经济的晴雨表，往往提前反映经济变化。在政策逐步落地过程中，资本市场可能提前表现，市场整体将出现估值提升。从经济转型角度看，未来持续增长的行业主要集中在大消费、新能源和科技三大方向。自9月24日政策出台后，这三个方向轮番表现，科技股表现最为强劲，特别是北交所科创板、创业板为代表的中小盘科技股大幅上涨。新能源板块经过三年调整，股价被严重低估，行业逐步扭亏，拐点临近，带来较好机会。消费板块受宏观经济影响较大，但临近年底是消费旺季，加上拉动内需政策逐步落地，消费白马股具备升值潜力。除了这三大方向，券商股作为行情风向标和牛市最大受益者，也是值得关注的对象。当前大盘已结束第一轮上涨阶段，经过近一个月调整后，正逐步酝酿第二波上攻行情，持续时间可能远超第一轮，甚至可能形成跨年度行情。
美股近期虽然强健，但风险正在加大，许多投资者担心可能引发获利回吐。巴菲特总能在美股泡沫破裂前离场，根据哈撒韦三季度财报，巴菲特继续大幅减仓，股票仓位降至四成左右，显示出其对风险的敏感和减仓行动。在全球资本追逐美股时，巴菲特已减仓，存有大量现金及等价物，等待下一轮美股大跌后再布局。这一点值得所有投资者学习。人工智能是科技革命中确定性最强、应用最值得期待的方向，也是美股不断创新高的重要推动力。在A股，人工智能相关板块和个股过去一年反复表现，但投资者也担心人工智能应用可能不及预期，造成股价波动。后期人工智能板块的表现将取决于应用能否进一步落地，产生实际利润增长，推出更多人工智能产品。纯粹炒题材、炒概念风险较大，最终还是要落实到业绩上。
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