重大重组出炉！B转A，换股溢价34.46% 杭汽轮B被吸收合并

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2024-11-11 08:30:04 证券时报

海联讯吸收合并杭汽轮B的消息于11月10日晚公布。根据方案，海联讯将向杭汽轮B的全体换股股东发行A股股票，以此为对价通过换股方式吸收合并杭汽轮。这意味着杭汽轮B的股东所持有的股份将按照一定比例转换为海联讯的A股股份。

具体来说，在这次换股吸收合并中，海联讯的换股价格定为每股9.56元人民币；而杭汽轮的换股价格则基于其定价基准日前20个交易日股票交易均价7.77港元/股（折合人民币约7.11元/股），加上34.46%的溢价后同样为9.56元人民币，即每持有1股杭汽轮股票可以换取1股海联讯股票。此外，该方案还为异议股东提供了保护机制，包括收购请求权和现金选择权等选项。

不考虑上述权利行权的影响，预计此次换股完成后，杭州汽轮控股有限公司将成为存续公司的直接控股股东，持股比例达到45.68%。同时，杭州市国有资本投资运营有限公司直接持有存续公司6.61%的股份，并通过杭州汽轮控股间接控制存续公司共52.29%的股份，成为间接控股股东。最终，杭州市国资委将以合计52.29%的控制权成为存续公司的实际控制人。

值得注意的是，由于杭汽轮B与海联讯均受杭州市国资委实际控制，因此本次合并被视为同一控制下企业之间的重组。考虑到双方最新的财务数据对比情况，预计此次交易将构成重组上市。

从主营业务角度来看，杭汽轮B专注于设计制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械装备及其相关服务，产品广泛应用于多个工业领域；而海联讯则主要致力于电力信息化建设及相关技术支持服务。合并后的公司将整合双方资源，形成以工业透平机械为主导、辅以电力信息化业务的新格局，旨在优化产业布局并提升整体竞争力及盈利能力。

此外，此次合并也是响应国家关于深化国企改革政策的具体行动之一，旨在改善国有上市公司资产质量与经营效率，促进国有资产保值增值。对于杭汽轮而言，这不仅有助于解决长期以来存在的B股市场融资难题，还能为其燃气轮机自主化发展提供强有力支持，从而更好地服务于国家战略目标。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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