10月镍价跌超20000元/吨 供需变化影响显著
自10月以来，镍价持续走低。沪镍2501合约从国庆节后开盘的145200元/吨跌至122710元/吨，跌幅超过20000元/吨。市场人士认为，这一表现是宏观政策变化和镍市场供需变化共同作用的结果。短期内下游需求缺乏显著增量，全球显性库存累积趋势将持续，预计2025年前镍价将低位震荡运行。
伦镍也呈现高开低走的态势，延续偏弱走势。国泰君安高级分析师邵婉嫕指出，这主要是由于国庆节前国内一系列宏观政策的影响。镍与不锈钢产业链条具备一定的黑色属性，存在补涨情绪。今年10月，伦镍外盘投资和信贷企业以净多持仓为主，但随着宏观情绪转淡，镍价回归基本面逻辑。镍自身基本面承压，为有色板块中边际累库压力最高的品种，限制了镍价上方的弹性，因此开盘冲高的涨幅有限。
中信建投期货分析师王彦青表示，近期相较于沪镍，伦镍盘面压力更大，部分原因可能与美元上行带来的压制有关。未来一段时间需重点关注政策方面的变化，如印尼新总统上任后镍出口关税等政策是否出现新变化、俄罗斯是否会出台有色金属出口反制裁措施等。中长期来看，印尼镍产业政策变化仍是影响镍价的主要因素之一。
今年以来，印尼RKAB审批效率偏低，虽然有审批压力增加及政府换届的影响，但在资源民族主义影响下，印尼政府认为如果中国冶炼厂获得大部分镍矿配额，将降低对本土矿山的外采需求，不利于本国企业发展。印尼新任总统普拉博沃已于10月20日履新，其搭档副总统吉布兰为前任总统佐科长子。考虑到普拉博沃政府近期持续释放有关镍产业下游化的观点，预计未来印尼政府大概率延续前任佐科政府关于镍产业的限制措施。此外，印尼对镍产业开发造成的环境破坏一度遭到西方国家批评，影响了西方新能源汽车企业在印尼的投资意愿，预计未来另一政策方向是加大ESG治理，但这或将导致镍产品价格上升。
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