阿斯麦暴露芯片行业分化趋势 AI成增长关键(2)
传统巨头业绩承压之际，受益于AI支出飙升的芯片公司成为最大赢家。据估计，二季度，微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta Platforms公司投入了超过500亿美元的资本支出，其中大部分用于计算组件制造商。这些巨头多数表示，计划在未来几个季度投入更多资金以扩建AI基础设施。
根据瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli的说法，AI芯片销售额预计将在今年达到1680亿美元，并到2025年跃升至2450亿美元。Marcelli在一份研究笔记中写道，他们继续看好AI芯片的强劲增长前景，并在未来几天和几周内密切关注管理层对未来需求的指导。
本次AI浪潮中的最大赢家是英伟达，其股价在上周创下新的历史记录，今年以来累计暴涨175%，一度超越苹果成为全球市值最高公司。英伟达将于11月公布新季度财报。有观点认为，考虑到昂贵的股价和较高的去年同期基数，英伟达Q3业绩表现可能面临困境。上季度财报中，英伟达对三财季的营收指引为325亿美元，未达最高预期，同样释放了业绩增长可能放缓的信号。除了财务数据，投资者还将密切关注英伟达的AI投资规模以及Blackwell芯片的最新消息。
即使是一些赢家也不能免受非AI市场疲软的影响，比如定制芯片巨头博通，其股价上个月在非AI业务不及预期后暴跌。
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