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阿斯麦暴露芯片行业“惨烈”分化趋势 AI成胜负手

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2024-10-22 06:06:16  华尔街见闻

价值5300亿美元的半导体行业正出现一个日益扩大的鸿沟:抓住人工智能浪潮的公司正在蓬勃发展,而错过这一机遇的公司则被远远甩在后面。从美股三季度财报季的初步结果来看,这个鸿沟可能很快就会变成一个深渊。

阿斯麦暴露芯片行业“惨烈”分化趋势

荷兰芯片制造巨头阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet表示,没有AI,市场将会非常惨淡。阿斯麦三季度订单仅为市场预期的一半,由于非AI领域的需求疲软,公司下调了2025年销售指引。业绩暴雷导致阿斯麦上周股价暴跌超过16%。此外,阿斯麦财报引发了市场对芯片行业健康状况的新一轮担忧,费城证券交易所半导体指数上周暴跌,美国最大芯片设备制造商Applied Materials下跌超过12%,KLA和Lam Research也双双暴跌。

阿斯麦暴露芯片行业“惨烈”分化趋势 AI成胜负手

台积电提高其2024年销售指引后,缓解了市场的担忧。台积电首席执行官魏哲家表示,AI需求是真实的,整体芯片需求企稳,并开始改善。尽管AI释放了积极信号,个人电脑和汽车等关键市场仍未走出寒冬。分析师Ryuta Makino预计,芯片行业的分化将至少持续到2025年。

英特尔正在削减成本并推迟新工厂的建设,以应对销售下降和亏损增加的问题。三星因HBM3E高带宽内存芯片推迟发货导致Q3业绩令人失望,罕见向投资者致歉。本周,投资者将密切关注德州仪器的财报,该公司将于美东时间周二盘后公布财报,其模拟芯片产品被广泛的客户群体使用。

对于芯片制造商来说,前方道阻且艰,许多公司的股票在今年早些时候达到了创纪录的高点。一些交易员已经开始丧失耐心而抛售股票。Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse表示,他们对其他半导体设备公司更加谨慎。Muse预计这些股票还会有更多的下跌空间。

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