A股市场逻辑已经反转？投资主线有哪些？十大券商策略来了 政策与业绩共驱(2)
中信建投表示，市场特征目前仍处于“拉锯战”阶段，可用牛市中的震荡期看待。投资者需保持战略耐心，等待基本面复苏预期的确立。美国大选和人民币汇率调整对短期政策时点与力度预期构成扰动。围绕主线核心公司逢低布局，关注互联网、新能源车、电子、银行、保险等行业，以及央国企市值管理、新质生产力等主题。
中银证券认为，市场将迎来经济数据及政策密集落地期，内需改善预期有待验证。短期内市场驱动因素主要来自风险偏好的回升。下周市场将重点关注央行降准降息操作的落地。结构上看，稳增长政策落地预期将提振市场风险偏好，科技风格短期或更为占优。
广发证券指出，A股即将进入财报季窗口期，10月份是重视业绩披露情况的月份。预计A股非金融利润增速与中报持平，延续负增区间。三季报预告/快报利润增速环比改善较高的行业包括化工、电子、公用事业、机械、非银、医药等。可观测到的三季报相对景气线索包括出口链、科技链、保险、公用事业、交运（航运快递）、农业等。
兴证证券认为，市场逻辑已经反转，在政策组合拳下，股市环境和中国经济将进入良性循环。当前主要宽基指数估值仍低于历史中位数。短期行情可能呈现大波动、大分化特征，市场或将聚焦景气优势品种。中长期来看，重点关注科技、内需、出海三大主线。
华西证券表示，当前政策“强预期”权重更高，后续增量财政政策落地有望支撑投资者风险偏好。本轮始于9月24日的“新质牛”行情经历急涨后步入震荡巩固阶段。投资者思路出现转变，场外资金倾向于逢低布局。行业配置上，关注高弹性的科技成长相关行业、受益于政策发力的消费行业以及重组并购主题。
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