科技巨头财报季不平静 半导体行业惊涛骇浪
科技巨头财报季拉开帷幕后，半导体行业迎来一系列重磅消息。10月15日，荷兰光刻机巨头阿斯麦公布第三季度财报，尽管营收和利润均实现增长，但当季总订单额骤降至26亿欧元，较上季度减少一半。这一业绩引发市场剧烈反应，阿斯麦欧股在15日大跌15.6%，次日进一步下跌5.1%。本周阿斯麦市值累计蒸发超过683亿欧元。
高盛、摩根士丹利等机构认为英特尔订单减少是主要原因。分析师指出，尽管AI芯片相关支出持续，但这些需求不如逻辑芯片依赖EUV。比利时投行Petercam Degroof资深卖方分析师Michael Roeg表示，除了AI数据中心，几乎所有终端市场都出现增长放缓的现象。
三星和台积电也在减少对阿斯麦克设备的订单，因为它们已有充足的产能。与阿斯麦形成鲜明对比的是，台积电交出了一份亮眼的财报，当季净利润超100亿美元，同比增长54.2%。然而，在业绩发布之际，市场传出英伟达因Blackwell芯片问题与台积电发生内讧的消息。
接下来，Blackwell将如何影响英伟达业绩成为市场焦点。美股牛市进入第三年，在科技股估值已经偏高的情况下，美股能否继续上涨取决于科技巨头们的业绩表现。根据FactSet数据统计，标普500指数成分股公司在第三季度的盈利预计同比增长4.7%，远低于上一季度的7.9%。信息技术和通讯服务或为三季度美股增速最为强劲的板块，可能继续支持美股走强。
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