行业风格配置上,板块轮动加快,以高弹性为主,高股息为辅。
银河证券:港股四季度震荡向上概率较大
港股基本面韧性较强,盈利呈现回暖趋势。
我们判断后续美国经济软着陆概率依然较大,当前尚不具备衰退条件。新一轮美联储降息周期正式开启,年内预防式降息基调延续,全球流动性趋于改善,相对利好港股表现,但需注意美国大选对于市场情绪的扰动因素。叠加924政策组合与9月中央政治局会议提振市场预期,随着政策陆续落地,港股表现有望受到提振。
预计四季度震荡向上概率较大,向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。配置线索上,一是科技板块,重点关注互联网龙头、消费电子两大方向;二是高股息策略,重点关注港股央企。
安信香港:预期港股进入斜率相对低的反复上扬行情
港股的急挫有着交易性层面操作的因素。早前率先入市的外资尤其是对冲基金,看准A股假后复市会摊薄港股的资金,以及国新办的新闻发布会大概不会有重大消息公布,勐力抛售股份,并触发日前较迟入市高位建仓的资金止损抛售,一些较早建仓的资金也赶紧平仓,保住盈利,形成雪球式下滑。
经过昨日的抛售,我们预期大市短线能反弹。昨日的急挫为过去两周的急升行情划上句号。接下来,预期港股进入斜率相对低的反复上扬行情。
华泰证券:维持10月中旬前或仍是趋势演绎窗口期的判断
第一,由于此前较大幅度的"欠配",潜在外资"可回流"的资金体量仍然比较可观,"924"前外资的中国权益仓位低于基准190bp,若对中国的配置力度回到2018-2020中枢水平(低配50bp),或带来头部外资约1000亿美元净流入;据EPFR,过去两个观测周共同基金型外资累计净流入规模约70亿美元。
A股在最近的交易日中出现反弹态势,沪指接近3100点大关,而深证成指和创业板指则分别上涨超过1%。与此同时,港股同样展现上扬趋势,两大主要股指在盘中均有显著拉升
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