专家称A股将迎大涨大波动大分化(17)
因为在震荡以后，市场还是震荡向上的，这些属于内需结构牛。
而且，政策新的发力点，配合各种政策，以及央行持续的专项再贷款，A股一些消费相关的国有企业，也可以关注的。
港股还是互联网，要看这些企业后面愿不愿意持续加大回购、注销，以及一些优秀的民企愿不愿意回购注销。
但要小心的是，内需结构牛一定是一个分化的结构。
谁愿意拿真金白银进行回购、注销，回馈股东，我们要给他掌声为他喝彩，反过来，谁现在开始无效圈钱，咱们要抛弃它。
第二，出海结构牛。
出海结构牛中，对于欧美要适当小心，特别是有美国大选的扰动。
但对于不受政治扰动的，比如中国的先进制造业，如电动车；中国的消费服务，如互联网、电子、家电，这些企业的增长动能，还在于出海。
同时他们和刚才讲的内需结构牛相似，三张表有所改善，要关注他们并购重组以及回购、注销。
第三，科技结构牛。
以科创板创业板为代表，TMT、计算机、军工，即所谓的“渣男”组合，往往在风险偏好提升时，弹性极大。
如果只是反弹，这一类要格外小心的，因为玩的是博弈；但如果是反转逻辑，关注科技结构牛要和并购重组牢牢结合。
期望这些企业去分红、回购有点难，因为它们的现金流量表和利润表差强人意，但它们可以充分利用新质生产力发展的政策，实现低成本融资，便利进行并购重组、整合行业，从而赢家通吃。
所以，这些科技领域里的小巨人，一些细分行业龙头，也值得关注。
而这里面更多的是 A股的机会，港股比较少，港股更多的机会在内需和出海。
而港股以互联网为代表的企业，前两年没有太多的资本开支，如果后续在回购、注销外，也愿意做一些有意义的并购重组，它们的股价、估值弹性可能会进一步的修复。
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