国庆长假期间,港元表现强势,升值至两年内的最高水平,这与港股市场的火热表现密切相关。随着股市的持续上扬,资金加速涌入香港,导致港元需求激增。9月30日,港元隔夜Hibor利率跃升至6.3926%的高位,这是自2006年以来的峰值,尽管到10月7日略有回落至5.4687%,但仍处于较高水平。
随着假期落幕,A股于10月8日重启交易,预示着配置港股的基金,尤其是主动管理的权益基金和主流港股指数基金,可能面临较大的补涨压力,这将进一步吸引资金涌向香港市场,港元需求预计将继续升温。
在此期间,港元汇率亦表现出色,美元兑港元汇率稳定在两年来的高位附近,体现了市场对港元的信心。同时,远期汇率的升值预期强烈,显示市场对外资流入香港资产持乐观态度。短期港元利率面临上行压力,特别是在A股市场回归后,若资金流入趋势持续,可能会更为明显。
港股在国庆假期期间的亮眼表现,恒生指数和恒生科技指数分别上涨9.3%和13.35%,为A股开盘后的跨境ETF基金补涨埋下伏笔。9月30日,南向资金大规模流入港股,达到121亿元的高点,同时,相关跨境指数ETF基金的交易量显著放大,显示出投资者的高度热情。
机构投资者对港股的兴趣也在增长,不少私募和保险资金计划增加配置。据华润信托阳光私募股票多头指数显示,私募基金对港股的配置比例从2023年底的23.19%上升至2024年8月的34.33%,显示出持续的增配趋势。
随着A股市场重开,资金流动性的增强及市场情绪的提振,港元有望在多重因素作用下继续保持升值态势,港股市场同样面临更多的资金流入和活跃的交投氛围。
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