9月4日,上海原油期货价格大跌4.5%。同期,纽约原油期货价格跌破每桶70美元。
受此影响,A股能源板块跌幅显著放大,Wind二级行业能源板块指数跌2.25%,成为当日跌幅最大板块。其中,中国海油跌5.51%,中国石油跌5.28%,中国石化跌1.20%,ST海越、洲际油气等跌幅居前。
在过去的两个月时间里,国际油价已下跌逾16%。全球主要石油消费国消费均出现放缓,而产量供给预期进一步抬升,成为原油价格暴跌的重要原因。今日全球原油暴跌的重要推手,是利比亚石油生产和出口暂停的争端有望达成协议。而市场预计一旦欧佩克和非欧佩克产油国(OPEC+)将从10月份开始按计划提高石油产量,这将使得本就偏松的供需平衡更加失衡,后期油价重心或进一步下移。
油价跌破每桶70美元
9月4日,原油、煤炭等能源价格大幅回落,其中上海原油期货主力合约指数报价在522.8元/桶左右,跌幅4.49%,而焦炭期货主力合约大跌4.6%,焦煤期货主力合约大跌5.2%。
同期,国际油价继续低位回调,WTI原油期货主力合约继续走在70美元/桶下方,而布伦特原油期货则继续在每桶73美元附近。此前,9月3日晚间,纽约原油期货下跌超过4%,跌破70美元/桶,创下去年12月以来的最低收盘价,抹去了今年所有涨幅。
受此影响,A股能源板块跌幅显著放大,Wind二级行业能源板块指数跌幅2.25%,成为当日跌幅最大板块。其中,中国海油跌5.51%,中国石油跌5.28%,中国石化跌1.20%,ST海越、洲际油气等跌幅居前。
资料显示,自7月初原油到达接近每桶90美元以来,两个月时间里,国际油价已下跌逾16%。受此影响,国内规模较大的标普油气ETF(159518)在9月4日跌幅4.54%,年内跌幅已经达到3.34%。而前期火爆的沙特ETF(159329)在9月4日跌幅逾1%,已经抹去今年所有涨幅。
当前,国际布伦特油价年内跌幅已达5%,而纽约原油价格年内跌2.24%,上海原油价格指数跌4.5%。而国内A股市场,在经历4日大幅下跌之后,中国石油年内涨幅仍达19.59%,中国石化涨幅21.82%,中国海油涨幅29.87%,中国神华涨幅33.18%。
油价重心或进一步下移
利比亚石油生产和出口暂停的争端有望达成协议,成为近日压倒原油价格的重要推手。8月初利比亚沙拉拉油田因抗议活动而停产,大约削减原油产量为日均20万桶多,而近期随着有“强烈”迹象表明利比亚各政治派别正接近达成协议,引发市场对于原油供需市场格局进一步失衡的预期。
“当前,全球原油库存的下降幅度比去年同期少70%。去年为210桶/日,而今年只有60万桶/日。”加拿大皇家银行资本市场分析师Brian Leisen在研究报告中认为,即使不考虑2025年将出现的供应过剩,油价前景也看跌。
资料显示,全球主要石油消费国消费均出现放缓。在即将过去的美国汽油消费旺季,汽油价格一直徘徊在3.50美元左右,比去年同期下降逾7%;而中国今年前7个月,共进口了3.18亿吨原油,同比下降2.4%,其中7月份的进口量仅为4233.7万吨,同比下降3%。
OPEC和国际能源署已经先后下调未来的全球原油需求增速预测。OPEC在月报中预计,2024年全球石油需求将增长211万桶/日,低于上月预期的增长225万桶/日,这是OPEC自2023年7月公布今年石油需求增长预测以来首次下调。而国际能源署也表示,2024年石油需求增速预计将达到97万桶/日,与7月预测持平,仅为OPEC预期的一半。2025年石油需求增速预计将达到95万桶/日,略低于此前预测的98万桶/日。
原油市场的供需失衡已是原油价格的核心矛盾。过去两年,国际原油价格之所以抗跌,很大一部分原因是OPEC+实施自愿减产。而随着OPEC+在四季度逐步退出自愿减产,市场预计从10月开始,OPEC+每天将额外增加18万桶。
申银万国期货分析师董超认为,一旦OPEC+将从10月份开始按计划提高石油产量,这将使得本就偏松的供需平衡更加失衡,后期油价重心或进一步下移,尤其是如果WTI油价未能维持每桶70美元以上的支撑位的话。
高盛分析师Yulia Grigsby在一份报告中指出,当前油价的下跌“相对于基本面消息而言幅度偏大”,跌势可能因追踪趋势的算法交易策略被放大。但是,从供需格局上看,OPEC国家增产,而非OPEC产油国的供应增长将更为强劲,价格有进一步下跌的风险。
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