美元短期或消化利空影响 降息节奏成关键
美元短期或消化利空影响
2020年，美联储采取紧急降息措施，导致美元指数在九个月间下跌超过13%。近期，鲍威尔关于降息的暗示再次引发市场反应，美元指数下滑至年度新低，逼近100这一关键点位。尽管历史表明，在货币宽松周期中美元往往会走弱，但汇率走势还受到宏观经济状况、利率路径、资本流动等多种因素的复杂影响。
美元的近期动态与美联储的政策调整紧密相关。今年初至今，美元先扬后抑，因物价回升引发的紧缩政策担忧，4月中旬美元指数曾突破106。然而，随着二季度商品价格下降及房租增长放缓导致关键通胀指标趋于平稳，下半年美元指数已累计下挫约4.8%。在此期间，非美货币显著回升，英镑对美元汇率达到自2022年3月以来的高位，欧元对美元汇率也创下了13个月的新高，而日元对美元则从年内低点反弹了近12%。
BK Asset Management的宏观策略师施罗斯伯格指出，在鲍威尔的杰克逊霍尔演讲中，可以解读出美联储正随着物价稳定而转向关注就业市场，以防止其进一步恶化。尽管美联储尚未释放更多信号，市场正依据经济数据来揣测未来宽松政策的强度。
美国银行分析显示，近期美元指数下跌后，其价值接近于3月以来的合理区间。该行利率与货币分析师辛哈解释说，之前美元的高估部分归因于市场低波动性下的资金流入，寻求更高的利率回报。不过，近期经济衰退的忧虑引发的市场动荡及仓位调整已显著降低了这一高估现象。
目前，美元指数与美国银行的估值模型差距已缩小至0.4%以内，模型考虑了全球宏观经济、美联储政策、能源价格及全球股市等因素。这意味着，尽管这不是看淡美元抛售潮的最有力理由，但至少高估问题已不再是美元多头面临的主要阻力。
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