面对市场的挑战,央行并未束手无策。先是通过喊话引导市场,后采取措施直接干预,试图影响长债收益率,却收效甚微。最终,央行动用了监管手段,对涉嫌操控国债价格的几家农村商业银行展开调查,意图震慑市场,遏制违规行为。此举虽未严厉到伤筋动骨,却传递出一个清晰信号:任何与央行政策背道而驰的行为都将面临后果。
对于公募基金及债券基金经理而言,虽然直接干预难度大,但央行通过控制新债基发行,尤其是限制长久期产品的推出,间接影响市场。监管层对债基审批的收紧,以及对部分机构发行产品的期限要求,显示了控制债基规模增长的决心。
在此背景下,投资者面临选择:顺应监管导向,调整投资组合,减少对长期债券的依赖,转而关注短期债券。目前,短债市场基本面稳定,且随着资金从长债转移,短债或迎来更多机会。对于已持有或计划投资债基的个人,考虑当前环境,短期内转向短债基金可能是更为稳妥的选择。市场总是变幻莫测,但顺应政策趋势,往往是投资中的重要考量。
13日,日本央行宣布其定期购买日本国债操作(公开市场操作)。剩余期限为5至10年的计划购买金额为4250亿日元,比4月24日的4750亿日元减少了500亿日元。
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