人民币能稳多久
7月31日,日本央行出乎意料地提前加息,并宣布减少债券购买规模的计划,这一举动导致日元显著升值,美元对日元汇率逼近150的关键心理关口。受此影响,同样作为低息融资货币的人民币也随之走强,单日上涨接近300点。人民币能稳多久。
紧接着,市场焦点转向了北京时间周四凌晨的美联储利率决议,尽管市场普遍预期本月将维持利率不变,但投资者密切关注声明中是否会透露出进一步鸽派转向的信号。根据利率市场预测,今年全年美联储可能降息55个基点,9月份实施首次降息的可能性高达90%左右。这一降息预期促使美债收益率下滑,美元指数承压,104.80水平成为其短期难以突破的阻力位。
市场动态显示,7月30日的政治局会议重申维护人民币汇率“合理均衡水平”的基本稳定,导致市场预期发生重大转变,许多交易者放弃了对年内美元对人民币汇率创新高的预判。加之日元的强势表现,进一步推高了人民币汇率,两者间紧密的关联性促使离岸套息交易策略面临调整。
日本央行加息决定后,日元汇率迅速攀升,美元对日元汇率从155上方回撤,最终收于两个月来的低点152.78。日本央行不仅将利率提升至2008年来最高水平的0.25%,还上调了2025年的通胀预期,并暗示未来可能继续加息。同时,公布的国债购买削减计划细节表明,到2026年第一季度,购债规模将减半,虽然过程中留有调整余地。
针对这一政策变动,日本股市并未下跌,反而上涨,显示出市场对日本经济正常化进程持积极态度。日经225指数上升1.59%,银行股领涨,反映出市场对于利率上升的乐观预期。
此外,人民币汇率受到日元走强的带动,自7月31日起连续走高。7月25日时,人民币在日元的引领下亦曾经历一轮大幅升值。近期,由于市场波动加剧导致金融杠杆降低,先前流行的通过做空低息货币如日元、人民币来投资高息货币的套息交易策略遭遇逆转,这也成为推动人民币升值的一个因素。
至于美联储的降息预期,市场普遍认为9月可能是更合适的时机,尽管有观点认为鉴于当前的经济数据,美联储应更早采取行动。中国央行近期的降息动作,部分原因也被视为利用了美联储可能降息带来的窗口期,以减轻对人民币汇率的潜在负面影响。人民币能稳多久!
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