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集中减持，基金撤离“猪周期”？养殖股遭抛售潮(2)

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2024-07-25 15:22:38  网易

生猪养殖行业已接近产能去化进程的尾声，供需虽未完全平衡，但产能去化的空间正逐步缩小。自5月起，多数养殖企业跨过盈亏平衡点，随着6月猪价触及18元/公斤的目标价位，后续上升空间受限，且业界普遍认为猪价难回2019年的历史高位，行业将进入“低毛利率时代”。

即便是专业投资者，想要在此背景下获得收益也面临挑战，有时甚至因股价与猪价波动的不完全同步而蒙受损失。股价往往受预期、资金等多种因素驱动，先于商品价格反应，导致实际操作中可能出现预判失误。

在众多基金撤资的背景下，行业领头羊的基金持股相对稳定，而中小型企业则成为减持的主要目标，显示出若干共通之处，包括股价走势、持股集中度的相似性等。部分曾被基金高度控盘的公司，如新五丰、华统股份、唐人神和巨星农牧，其基金持股比例在一年内经历了从超过33%骤降至约13%或更低的剧变，伴随而来的是这些公司股价的显著下跌，远超行业平均水平。此外，这些公司背后的持股机构也显示出高度重叠的特点，但在最近出现了较大调整，部分先前的重仓基金已不在最新的持股名单之中。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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