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中国平安拟发行35亿美元可转债 强化资本结构，助推新战略发展

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2024-07-16 07:53:36  澎湃新闻

中国平安拟发行35亿美元可转债

7月16日早晨，中国平安在香港交易所发布消息，计划发行35亿美元的可转债，这批债券将于2029年到期，年利息率为0.875%。转换的初步价格定为每股H股43.71港元，此价格可根据情况调整。发行协议已在中国平安与承销商之间于7月15日交易时段后签署完成。

据中国平安透露，扣除发行成本和开支后，预计此次债券发行的净收益将达到约34.52亿美元。按初始转换价计算，每股新股的净发行价大约是43.11港元。公司计划将这笔资金主要用于三个方面：支持以金融业为核心业务的发展和资本需求；推动医疗、养老新战略业务的扩展；以及作为公司日常运营的资金补充。

中国平安拟发行35亿美元可转债 强化资本结构，助推新战略发展

中国平安拟发行35亿美元可转债 强化资本结构，助推新战略发展

中国平安董事会指出，这次债券发行不仅有助于改善集团的资本结构，还为集团开辟了更多融资途径，为公司的持续增长提供强有力的支撑。

此前，在5月30日召开的年度股东大会上，中国平安获得了股东们的授权，允许董事会配发、发行及管理不超过当前H股总发行量10%的新H股。同时，董事会还被授予了一般性且无条件的授权，可以在境内外市场分阶段发行总面值最高达人民币400亿元或等值外币的债券融资工具。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
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