聊完宏大叙事,再说点实在的。
如果特朗普回来,经济如何?股市又会如何?
因为是商人出身,特朗普搞经济确实有一手,这个不得不服,他第一任期的时候就如此。
在任期间,美国GDP的增速每年都超过2%,股市表现也挺好,2020年新冠疫情除外。
也正是他果断地无底线放水,给居民发钱,使得美国安然度过新冠疫情,即使引发了后来的通胀,但最后也没有让美国经济崩溃。
说起特朗普的政策,其实并没有太多新鲜事,就是减税、放水,外加产业回迁。一连串组合拳下来,企业有钱有生意,美国人有工作,这些事其实拜登也在做,只不过特朗普可能会更加极端一点。
这对于美国经济,是好事,对美股也是好事。唯一不好的,可能是通胀,以及因为通胀多引发的货币政策变化,以及潜在的经济风险。
大摩刚刚表示,特朗普赢得美国总统大选的可能性上升,在这种情形下,美国经济增长可能会放缓,通胀则可能加速,这使得押注美债收益率曲线变陡正变得有吸引力。
投资者需要做好风险对冲。
至于我们这边,货币政策大概率会跟随美联储,那边降我们才敢继续维持宽松。
降了之后,就看流动性对于经济影响如何,但老美降息不可能一步到位,我们经济回暖同样也是,所以对于国内市场来说,短期内流动性大概率还是空转,那股市大概率就跟现在区别不大。
其实拜登退或不退,大概率都不会影响美国的走向,但可能会加速世界局势的变化。
最近几年,大家都能够感受到一个明显的变化:世界正在重新走向两个极端,而且这种两极化,和几十年前很类似。
就说一个很简单的,经济模式,有的国家加强了政府管制,从自由回归到政府控制。而有的国家则强推自由化。
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