涨价潮来袭，台积电传重磅信号(3)
涨价潮来袭
种种迹象表明，半导体新一轮涨价潮或许即将开启。
摩根士丹利日前发布的报告显示，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。
另据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10%—20%、蓝彩电子全系列产品上调10%—18%、高格芯微全线产品上调10%—20%、捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。
国泰君安最新报告指出，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。
从库存端来看，根据之前对2024年一季度和历史同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期2019年一季度左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。
再从价格端看，各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在一季度逐步传导至SLCNAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。
根据正能量电子网等分销网站数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格也都逐步触底。根据芯八哥的数据，台积电、华虹等主要代工厂价格趋于稳定，台积电、三星、中芯、华虹等主要代工厂产能稼动率都在80%以上。
从全球市场来看，半导体赛道正迎来强势复苏。美国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官John Neuffer在数据报告预计2024年整体销售额将相比于2023年实现两位数级别增幅。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。
野村认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，从今年下半年持续到2025年。
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