方正证券：AI浪潮滚滚向前，PCB行业乘势而起

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2024-05-27 19:37:48 金融界

方正证券：AI浪潮滚滚向前

近期，人工智能产业在全球范围内的迅速扩张，加上英伟达公司业绩表现出色，共同推动了PCB板块的蓬勃兴起。统计显示，自2月6日起，万得电路板指数攀升了45.68%，众多成分股价值翻番。PCB作为电子设备的基本框架和核心传导系统，在人工智能、高速运算、智能驾驶等多个前沿领域发挥着关键作用，是这些技术不可或缺的支撑。

受到人工智能、高速网络及汽车电子需求不断增长的驱动，PCB行业预计将迎来一个需求与价格同步上升的新阶段。科技巨擘如英伟达加大对人工智能基础设施的投资，刺激了对高密度互连HDI PCB、高速多层板和封装基板等高端产品的需求。例如，英伟达新推的GB200 NVL72液冷机架扩展系统，就大幅增加了对高性能PCB的需求。同时，因铜价上涨和PCB制造商增加储备，上游覆铜板的价格持续上扬，这将进一步增强PCB行业的盈利潜力。据民生证券电子行业首席分析师透露，覆铜板供应商已协同提价，预计调价将于第二季度生效。

在行业蓬勃发展的大环境下，拥有先发优势和核心技术的PCB领军企业，其市场份额预期将持续扩大。胜宏科技、沪电股份等HDI PCB制造商，已与英伟达等重要客户建立了稳固合作，人工智能领域的最新进展将显著优化其产品结构，带来丰厚的业绩增长。在国内替代进口趋势的推动下，国内PCB厂家在基础材料研发和高端制造工艺上的投资力度不断加大，未来在全球市场的竞争力可望显著提升。方正证券的研究指出，作为信息技术产业链基石的PCB行业，对于中国制造业的转型升级至关重要，政策支持将加速该行业的飞跃发展。

人工智能的飞速进步正在改写电子信息产业的面貌，作为诸多创新应用基础的PCB行业，正处于一个新的增长期。面对巨大的市场潜力和国产替代的良机，PCB企业应当聚焦于研发创新、优化客户群、提高智能制造能力，从而以高质量的发展为电子产业链的升级转型贡献力量。方正证券：AI浪潮滚滚向前！

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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