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达利欧最新论述:美国正处于“巨大动荡边缘” 债务货币化趋势难改 美元与通胀迷局

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2024-05-26 08:36:15  网易

桥水基金的创始人瑞·达利欧在最近接受《日经新闻》的采访中,分享了他对美国当前社会经济状况及未来的见解,同时也探讨了包括美元在内的主要货币趋势,这些话题备受全球投资者瞩目。针对即将来临的美国大选,达利欧发出警告,无论拜登还是特朗普胜出,都必须面对国内的深刻矛盾与国际地缘政治冲突的双重挑战。

回顾自己在《原则》中提出的“国家内部周期六阶段论”,达利欧指出,美国正处在这一周期的“第五阶段”。这一阶段以显著的贫富差距和价值观分歧为特点,社会两极分化严重,虽然尚未滑入内战,但已处于边缘。他强调,自然灾害、技术革新和地缘冲突加剧了债务负担,并重塑国际秩序,美国正徘徊在剧变的门槛上。达利欧认为,潜在的“内战”形式可能体现为地方政府与联邦政府之间的对立,而非传统意义上的武装冲突。

对于即将到来的大选,达利欧除了忧虑两位候选人的艰巨任务,还担心选举结果可能引发的政治冲突,因共和党受极右势力影响,而民主党则可能偏离温和左翼路线。

在讨论美元和美国通胀时,达利欧对美联储设定的2%通胀目标持怀疑态度,认为在债务货币化趋势下,通胀将成为缓解债务压力的必然结果,这从日本、美国和欧元区的货币政策动向中可见一斑。随着政府大量发债以弥补赤字,通胀水平很难回归到央行政策目标。

谈及日本股市,达利欧坦诚其吸引力相对减弱,尤其是在货币政策收紧的背景下。他推测日本的货币政策调整将较为谨慎,以免给日本央行自身庞大的债券持仓带来损失。同时,为了减轻巨额债务负担,日本或维持低利率政策,使得日债投资吸引力有限,相比之下,股票投资可能更为理想。此外,若日本加息,可能导致资金流出美国市场,进而推高美债收益率。

(责任编辑:张蕾)
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