两大变数突袭，多头步履蹒跚 英伟达逆市闪耀成焦点
近期市场动态显示出多头势力的乏力，行情略显蹒跚。开盘情况不容乐观，恒生指数与恒生科技指数分别低开0.89%和0.5%，资源类股票遭遇回调，紫金矿业领跌蓝筹。A股市场同样开局不利，基本金属板块全线下调，晓程科技等多家公司股价显著下滑。与此同时，英伟达相关产业链则展现出活力，CPO、低空经济及算力概念逆市上扬。
当前，尽管外资对中国资产持积极态度，市场整体表现却不尽人意。这一反差背后，两大外部因素在悄然影响市场结构：
首先是美联储的政策动向。4月30日至5月1日的联邦公开市场委员会会议纪要揭示，决策者普遍倾向于维持较高利率水平更长时间，高盛CEO大卫·所罗门预计今年美联储不会降息，此消息直接关联到金属板块的重挫及股市整体估值的下调。
其次是英伟达的业绩报告。其2025财年第一季度业绩创新高，营收与数据中心收入分别实现了262%和427%的同比增长，净利润增幅超过620%，公司还宣布了股票拆分计划及增加股息分红，消息传出后，英伟达及其相关概念股在市场中表现抢眼。
关于美联储的立场，会议记录明确指出，多数决策者认为需较长时间保持高利率以应对通胀风险，即便经济增长显现韧性，降息之路仍显漫长。通胀的上行压力及对消费者，尤其是低收入群体的影响，成为关注焦点。经济数据尚未显现出足以促使联储调整利率的信号，而大卫·所罗门强调，即使在AI领域的投资有助于缓解货币紧缩影响，消费者已开始因物价上涨而调整支出，经济放缓风险因此上升。
受上述因素波及，亚洲股市普遍承压，香港、内地及韩国、澳大利亚股市均表现低迷，金属板块受美元降息预期减弱影响而大幅下跌。
然而，英伟达的强劲业绩报告为其相关概念股注入了动力，不仅盘后股价大幅上涨，还预示着AI领域技术创新可能带来的新一波增长机会，尽管在当前环境下，成长股的估值压力依旧存在。
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