在2023中国国际名酒博览会上,五粮液集团董事长曾从钦指出,白酒行业正面临前所未有的复杂与发展挑战。过去一段时间,行业经历了市场冷淡、销售未达预期、渠道库存积压、经销商清货以及产品价格倒挂等诸多难题,促使行业内部开始了新一波的结构调整,市场集中度随之提高,中小酒企的亏损加剧,而知名品牌及大型酒企的表现则相对稳定。
据统计,2023年,20家上市白酒企业的总营收达到4121.12亿元,同比增长15.65%,与前一年增长率相近。净利润总计1551.46亿元,同比增长18.88%,但增速略有下滑。在整体稳定的表象下,高端酒市场持续稳健增长,而面向全国的次高端白酒市场则出现了显著分化,部分企业增长明显乏力,例如酒鬼酒营收下降30.14%,水井坊仅增长6%。相比之下,依托于稳固本地市场的区域酒企,得益于大众宴席需求的复苏,实现了不错的增长。而依赖低端产品的较小酒企,例如金种子酒、皇台酒业,则陷入了亏损境地。
营收方面,顺鑫农业连续两年下滑,酒鬼酒更是骤降30%。贵州茅台继续领跑,其营收占比接近上市白酒公司总营收的37%,300亿以上规模的酒企队伍扩大至5家。营收增速最快的几家企业包括今世缘、山西汾酒、古井贡酒及泸州老窖,均超过20%。而营收增长放缓的企业中,除了顺鑫农业,还有水井坊和洋河股份,显示出一定的增长压力。
通过收现比和合同负债指标观察企业运营情况,发现多家酒企的收现比有所下降,意味着下游渠道的支付意愿或能力减弱。特别是金种子酒、顺鑫农业和山西汾酒的收现比下降明显。在合同负债方面,五粮液的合同负债大幅减少了55亿,虽然多数企业的合同负债有所增加,但整体增幅不大,反映经销商打款态度趋于谨慎。
综览整个行业,尽管面临多重挑战,高端市场与部分区域品牌展现出了较强的韧性,而次高端领域及低端市场则承受着较大压力,行业内部的结构性调整仍在继续。
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