红海海域发生爆炸 国际油价急速拉升(2)
一德期货能源化工分析师许鹏艳认为，地缘局势造成原油市场大面积断供的风险概率在降低，巴以冲突并未导致阿拉伯世界宣布对欧美进行石油禁运，即是一个佐证：第一，经合组织国家对外石油依赖度降低，产油国很难在石油安全上对西方构成实质威胁。据估算，经合组织国家当前的从非可控区域外的进口需求在300万桶/日水平（约占消费的7%）。在2022年俄乌冲突爆发后，IEA建议通过十项节约用油措施，可减少消费300万桶/日水平。中东产油国采取石油禁运来要挟美国，而美国是净出口国，无法形成威慑；对欧盟禁运，欧盟无非再度削减消费，但并不会被逼上绝路。
第二，中东产油国和亚太消费国之间的高度互补依赖，使得中东不愿断，亚太不允许断。中东产油国出口量的70%是供应亚太地区，产油国石油收入主要依靠亚太地区炼厂，因此断供是产油国自断财路。亚太消费大国也不能允许中东石油出口中断。所以，撇开中东复杂地缘局势，从石油供需格局的角度出发，大面积断供的风险在降低，地缘事件给油价带来的冲击力正在日渐式微。
此外，欧佩克减产各表仍需敬畏。虽然市场对此轮OPEC+减产存在较大的质疑，但沙特、阿联酋、伊拉克和科威特这中东核心四国，具有最大的剩余产能，这次阿联酋、伊拉克和科威特都做出了自愿减产的承诺，说明欧佩克的减产核心力量是团结的，绝对不能被“自愿”的字眼所迷惑。因此，在西非这些有心无力的产油国无法有效增产的情况下，需要警惕2024年供给侧的抽紧以及后续产量政策的调整。
中信建投能化首席分析师董丹丹表示，预计2024年是原油波动率继续下滑的一年：2010—2014年原油价格振荡区间以深海采油最高的成本定中枢，2017—2019年原油以美国页岩油的成本定中枢，2024年将开启以OPEC+核心国家财政平衡油价定中枢的振荡格局。
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