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沙特土豪签下6亿支票,投给前百度天才设计师

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2023-11-06 15:20:48  融资中国

征服中东的国产电车。


又一家国产智驾被沙特盯上了。

近日小马智行获得沙特阿拉伯王国新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)1亿美元投资。这已经是今年中东资本第二次对国产智驾出手了。早前9月,自动驾驶解决方案供应商宏景智驾获得了沙特阿美VC机构Prosperity7 Ventures的投资,这也是去年2月后该机构对宏景智驾的第二次追投。更早的7月,文远知行获得了中东首个国家级别的全域自动驾驶路跑牌照。

智能驾驶之外,中东也布局了不少国产新能源整车生产商。蔚来、小鹏均收到中东主权基金的投资,高合、极狐、极氪等国产电车也陆续与中东达成合作,进一步完善国产电车的中东出海计划。

中东资本为何频频看中国产电车,两者“联姻”后续又将如何?

01

频繁出手

沙特,再次出手。

10月25日,小马智行获得沙特阿拉伯王国新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)1亿美元投资。本轮融资资金将用于自动驾驶技术全球化研发和运营投入等方向。并且,双方计划在新未来城建立自动驾驶生产制造及研发中心,面向沙特新未来城,以及中东及北非地区开展自动驾驶研发与制造,并部署自动驾驶服务车队以及智能汽车相关的基础设施。

而沙特未来城仅仅是小马智行出海中东整体蓝图的一个基点。10月18日,小马智行与阿联酋阿布扎比投资局在海湾信息技术博览会(GITEX Global)上签订合作协议,成为阿布扎比打造的智能汽车产业集群(SAVI)新成员,并获准在亚斯岛开展自动驾驶道路测试。

可以看出,沙特这把出手阔绰,不只给钱还给业务。

小马智行之前,沙特就曾经对国产智驾出手过。2022年2月,沙特阿美VC机构Prosperity7Ventures独家投资了国内全栈式自动驾驶解决方案供应商宏景智驾,并且在今年9月宏景智驾B+轮的融资中继续追投。

今年7月3日,阿联酋也将首个自动驾驶路跑的牌照授予了广州L4级别自动驾驶研发供应商文远知行。这可是中东甚至全球首个国家级别的全域自动驾驶路跑牌照,获得这个牌照之后文远知行将在阿联酋开展各种自动驾驶车辆的测试和运营,进一步加速其在当地自动驾驶的落地进程。

国产智驾到底有什么吸引力,引得中东主权基金与政府都频频下场?

这与中东新能源产业的转型以及中国智能驾驶技术的发展都脱不开关系。

从中东的新能源产业转型来看,中东作为“富得流油”的地区,向来以丰厚的石油资源著称。而在全球化的新能源转型趋势下,长久来看势必会对石油的需求侧产生影响,因此中东也必须得加入到这场新能源转型的布局中。

而对于新能源车来说,两件事情最重要——电动化与智能化,电动化这件事情主要看政府对于充电桩等基础设施的投入与布局,智能化则可以通过购买成熟的供应商来解决。

除此之外,中东加速自动驾驶的布局也与其得天独厚的地形优势有关系。

以阿联酋为例,地广人稀,沙漠面积大,道路的基础建设情况完备且人车分离度很高,这简直就是发展自动驾驶的“天选之子”。近年来阿联酋政府也在积极制定系列政策,来为自动驾驶技术的引进铺路,包括阿布扎比交通管理战略、地面交通整体规划、迪拜自主交通战略等。

先天条件优越,后天政策扶持,有钱也有需求的中东需要做的就是选择投资标的。同一时刻,国产自动驾驶不断加速。

据灼识咨询(CIC)数据,2030年,全球自动驾驶市场规模将达17240亿美元,其中中国自动驾驶市场规模将达6340亿美元,占比全球自动驾驶市场超35%。除了小马智行、文远知行,在整个自动驾驶的感知-决策-执行产业链上也有不少独角兽企业出现。比如围绕环境感知、高精度地图、驾驶决策算法进行研发的Momenta,2018年估值就达到10亿美元,如今已经完成C+轮融资,资方包括上汽、通用、腾讯、顺为等;来自北京的算法芯片研发商地平线的估值已经达到50亿美元,并收获了比亚迪、广汽、宁德时代等下游企业VC,以及众为资本、中金资本等机构的投资。

一边是有意布局的中东土豪,一边是技术不断发展的国产智驾,双方的合作顺理成章。

02

小马智行的理想与现实

这次被沙特看中的小马智行可是一个香饽饽。

成立至今小马智行已经完成了9轮融资,包括IDG资本、红杉中国、丰田汽车、招商资本、中阿资金等均有参与。2022年3月,在完成D轮首次融资后,小马智行的估值已经达到85亿美元。

在众多智能驾驶产业链的创业企业中,小马智行频频被选中与其创始团队闪亮的履历有极大关系。

小马智行联合创始人兼CEO彭军从清华大学毕业之后又获得了斯坦福的博士学位,曾经就职于谷歌,回国后曾任百度自动驾驶部门的首席架构师,小马智行的CTO楼天城同样毕业于清华大学,并且在23岁就成为第一个获得Google全球编程挑战赛冠军的中国人,加入小马智行之前他曾经是百度最年轻的T10级员工。

两位天才型创始人的名气吸引了不少技术大牛,就连校招生中也有不少曾获得过国际大学生程序设计竞赛奖(ACM奖)。技术团队所建立的小马智行最初像是一个充满伟大愿景的“乌托邦”,起初只专注于L4级别的自动驾驶研发。

不过,“天才团队”如小马智行也不得不面对现实与理想的差距。

2018年,资本对于自动驾驶的热情达到至高点后开始慢慢变得理性。根据36KR研究院整理数据,2022年国内自动驾驶领域相关融资事件达到153起,相较2021年同比增加了23.4%,然而投资金额却同比下降60.5%至300亿元。其中,超过5亿元的融资事件只有8起,但在2021年同级别的融资事件有19起。

图片来源:36KR研究院

去年资本的投向也在发生变化,以备受资本追捧的地平线和知行科技为例,两者的商业化落地都已经十分成熟。地平线征程系列芯片的出货量已经增至近500万片,累计获得包括众泰汽车、长城汽车等9家车企、20多款车型的量产定点。今年上半年地平线在国内NOA计算市场份额占比已经达到30.71%,仅次于英伟达。

刚刚在10月5日更新上市招股书的知行科技也是极氪001的定点供应商,随着极氪001正式上市,双方合作的首款SuperVision系列产品也正式量产落地。

从这些投向和金额的变化中足以见得,资本虽然对自动驾驶领域仍在广撒网,却多了理智与谨慎,愈发看中产品商业化的成熟度与量产的进度。这对于想要搭建L4自动驾驶“理想国”的小马智行可不是什么好消息。

为了打开L2的市场,小马智行在今年年初官宣针对乘用车智能驾驶业务成立独立事业部,名为Personally Owned Vehicles(简称POV)。不过在L2市场中,不止有Monmenta、地平线、大疆、百度等三方供应商,还有特斯拉、长城汽车等车企自研或者孵化的品牌作为竞争对手,压力也不容小觑。

关键时刻中东资本的介入不论是对小马智行的“理想”还是“现实”都有重要的意义。事实上,早在去年3月,由中国和阿联酋共同投资的中阿基金就已经参与了小马智行的D轮融资,本次与沙特的合作更是从资本层面进一步渗透到了业务层面。

03

开往中东的中国电车

除了国产智驾,中东资本也看上了国产新能源的整车制造产业链。其中最受关注的自然是阿联酋主权基金旗下CYVN Holdings L.L.C.对蔚来的投资。

图片来源:蔚来汽车港交所披露公告

今年6月20日,蔚来在港交所披露了CYVN Holdings L.L.C.的认购协议,称CYVN Holdings L.L.C.将向蔚来进行总计约10.88亿美元的战略投资,其中包括7.385亿美元现金购买的定向增发新股,以及从老股东(腾讯关联公司)手中转让的40,137,614股。认购完成后,CYVN Holdings L.L.C.将持有蔚来7%的股份,且有权向蔚来董事会提名一位董事。

CYVN Holdings L.L.C.的来头可不小。其背后LP包括阿联酋乃至世界最大的主权基金阿扎布比投资局、管理超过10万亿美元资产的贝莱德等。其中阿布扎比投资局还以0.49%的比例持股宇通客车,成为后者的十大股东之一。被投的宇通客车也在不断探索自动驾驶技术的可能性,2018年就已经实现了有条件自动驾驶等级纯电动客车在郑州的常态化运营。此外,阿布扎比投资局还在在10月24日前往赛微电子进行考察,后者是MEMS(微电子机械系统)技术研发商,该技术可用于汽车稳定性控制系统。

图片来源:宇通客车官网

阿联酋第三大主权基金穆巴达拉同样是CYVN Holdings L.L.C.的重要LP,且早在2020年就参与了小鹏汽车C++轮的融资,当时同时参与的还有另外一只中东主权基金,卡塔尔投资局。

除了蔚来,2023年至今已经有多家新能源车企与中东达成合作。

前途汽车母公司长城华冠与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议,双方将共同在约旦建立合资公司;北汽蓝谷旗下极狐汽车与阿联酋本奥米尔控股集团有限公司签署合作协议,计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东市场;小鹏宣布与以色列汽车经销商Freesbe合作拓展当地市场;极氪官方宣布与以色列联合集团签署协议,将在当地市场推出极氪001和极氪X两款车型;沙特投资部门与高合汽车母公司华人运通签署了一项价值56亿美元(约合401亿元人民币)的协议,双方将成立合资企业,从事汽车研发、制造和销售业务。

从这几家合作案例中可以看出中东资本对国产新能源车的品味基本集中于智能化和高端:蔚来主打高端SUV,定位“社交与服务”;小鹏当年的爆款P7也是以媲美甚至赶超特斯拉Model3自动驾驶能力出圈;极氪001搭载吉利浩瀚平台,以超高性能广受好评;高合汽车目前主推车型也以30万元以上高端SUV为主;前途汽车此前主推的K50更是75.43万元起售的纯电跑车。

过去几年,中东主权基金的投向呈现了“东升西落”的趋势,对美国的投资增速持续放缓的同时在不断加仓中国。兴业证券数据显示,阿布扎比投资局在中国市场的投资占比在2017-2019年一直是个位数,2020年达到16.4%,截止今年5月则已达到22.9%。

从中东资本的视角,他们正在走出西方为主的投资版图,在中国市场寻找全新的增长机会。从国产企业的视角,中东的资本和市场也会带给自己极大的机会。

就拿国产新能源车企来说,2024年被电车圈称为“决赛之年”,随着补贴政策退坡、各个价格区间与产品体系的新能源车型逐渐饱和,新能源车企们面临着十分残酷的竞争。春节刚过,随着特斯拉的降价,持续一年的新能源车企降价潮也是一波接着一波。不论增收还是盈利,国产电车都面临着极大的压力。

重压之下,中东土豪的出手一方面增加了资本的信心,另一方面中东的市场空间也让国产车企看到了出海市场的潜力。

中东资本与中国电车,一起讲着双向奔赴的增长故事。

(责任编辑:傅鑫)
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