融创公布百亿美元境外债重组方案 4.5亿美元贷款全部转股(2)
第三，债权人也可将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7％。
总体来看，债权人既可将全部或部分持有的债权转换为股权，以获得短期现金流；也可继续持有债权，从在较长时间内获得偿付。截至发稿日，融创中国股票仍在停牌中，停牌前价格为每股4.58港元，融创服务股价报3.16港元。
就剩余债务，融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据，分别于重组后的2年至9年到期，对于第一、第二档债务（初始期限分别为两年和三年），融创有权选择将到期日延长1年，延期系列的新票据在延长期内的年利率将增加1.0%。该等新票据现金利息的年利率将在5.0%至6.5%之间。公司也可选择在首两年内以实物支付全部或部分利息，该等年利率比现金利率高1.0%。
融创方面表示，公司与债权人小组已就重组条款达成协议，重组的成功需要广泛的支持，恳请未签署重组支持协议的所有现有债务持有人尽快加入重组支持协议。
业内认为，如果该债务重组方案成功落地，将改善融创资产负债状况，大幅降低境外债务规模，缓解未来2-3年的流动性压力，同时增厚净资产，为融创的经营有序恢复提供支持。
此前融创方面也表示，如果境外债重组成功，将有助融创经营性现金流逐步恢复，并构成后续境内外债务偿还的基础。若后续未获取新的开发项目、所有可售资源均可变现、严控各项成本及开支、不考虑诉讼可能导致的额外支出等，融创对后续现金流进行了预测。
该公司称，未来七年左右，集团连同其合营及联营公司的开发项目预期产生现金流总额约为3200亿元，其中有约20%可用于境外实体偿债。未来七年或更长时间内，融创将视市场情况出售部分资产，预计将使集团的整体流动性增加约600亿元。
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