融创公布百亿美元境外债重组方案 4.5亿美元贷款全部转股

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2023-03-29 16:30:24 第一财经

一如市场预期，融创在三月底前公布了境外债重组方案，为走出困境赢取时间和空间。

3月28日夜间，融创发布公告称，针对90.48亿美元境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。据悉，上述债权人小组债权占现有债务未偿还本金总额超30%、近30亿美元，权重占比及债务规模水平均较高。

从境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两种路径进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等选项。

其中，降杠杆计划目标约30亿美元，分三项实施：第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起12个月内，以每股20港元将可转债转换为融创中国普通股。此后，可转换债券不再附带任何转股权，并将于到期日被赎回。如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2％的票息。

第二，发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股。

具体而言，强制可转换债券的持有人，可于重组生效日期或重组生效日期满6个月后递交转股通知，转换价格为每股10港元，规模上限为强制可转换债券总额的25%。其余情况下，持有人可递交转股通知将剩余债券转换为公司普通股，价格等于递交通知首日前90个交易日的交易量加权平均价，最低转换价格为每股4.58港元。于到期日，尚未行使转股权的将被全部强制转换为公司普通股。

公告表示，债权人小组成员对强制可转换债券表示支持，部分成员拟认购若干金额的强制可转换债券。值得一提的是，融创的控股股东孙宏斌也再次下场，根据强制可转换债券相同的条款，将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款，同步同价转换为融创中国的股权。

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