瑞银虽然以低价拿下了国内最大竞争对手,但后续也可能面临多方面的风险。
合并过程中170亿美元的AT1被直接全额减记,意味着债券持有人血本无归,引发全球AT1债券市场动荡。
瑞信第一大股东沙特国家银行,刚刚投资的14亿瑞郎亏掉80%。
这样一场让多方都“很受伤”的世纪并购大案,能否换来全球金融市场回稳,一切仍然有待观察。
其实早在上周周中,就有媒体曝出瑞士政府有意撮合瑞银收购瑞信,但两家都表达了反对意见,直到瑞士央行联合其他监管部门,要求两家必须在周一亚洲市场开盘前拿出一个方案来,这场交易才在匆忙中达成。
“两家其实是被央行撮合的。瑞银不太愿意去接烂摊子,因为自己业务好好的,没有必要去趟浑水,而且收购瑞信之后,说不定还会发现一些隐藏的风险,给自己增添更多麻烦。” 上海交通大学高级金融学院教授胡捷对《每日经济新闻》分析指出。
投行杰富瑞的分析师表示,交易完成后,瑞银可能面临执行方面、潜在诉讼和暂停回购的风险,同时监管机构可能要求该行未来持有更多资本,该行的管理重心将在未来数年受到影响。
担忧和不确定的情绪也反映在市场上。瑞银欧股20日一度跌超14%,截至发稿,转涨3%;1年期信贷违约掉期 (credit default swap) 一度跃升16个基点,至114个基点。
尽管瑞银顾虑重重,但不可否认,它也是瑞信危机中的最大赢家:首先,瑞银以四折的价格收购了瑞信,收购后的财富管理和资产管理规模将达到约5万亿美元;同时,瑞银还能够获得瑞信在瑞士当地盈利良好的业务部门,让瑞银在瑞士的个人和公司银行业务上取得主导地位,预计到2027年可以每年减少80亿美元的成本。多个分析师指出,光这一个部门带来的价值就会是收购价30亿瑞郎的三倍以上。
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