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瑞信踩雷,始于瑞幸 曾参与阿里微博IPO及融资事宜(3)

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2023-03-20 14:14:52  

不过,九十年代初期的国内互联网行业远未成形;对于绝大多数人而言,风险投资、财务顾问和IPO之类的概念也都是天方夜谭。彼时,瑞信在中国主营银行业务,投资板块的重心在国际市场。

直到十几年后的2008年,中国互联网气象初成,一批小巨头蓄势待发,瑞信才把目光重新投向这片即将起飞的创投热土。它在当年10月与方正证券合资设立瑞信方正,方正持股66.7%,瑞信持股33.3%,主营股票债券的承销保荐等业务。

与此同时,瑞信投行部设立中国团队,业务范畴包括国际并购、境外股票、债券、贷款和结构化融资等。随后两年间,瑞信接连错失Facebook和Twitter两场IPO盛宴,促使它进一步把重心转向亚洲,尤其是中国市场。

自2010年起,瑞信把中国企业境外上市列为投行业务的战略重点,很早就与阿里、百度、搜狐等公司建立良好关系。尤其是阿里,堪称瑞信在中国收获的巨型摇钱树。

瑞信与阿里的首次重量级合作,当属2012年阿里回购雅虎所持自身股份。在这场股权大战中,瑞信担任阿里首席财务顾问,并为交易提供融资。最终,阿里花费71亿美元将大约20%股份收回手中;十一年后,这部分股权的价值已飙升至200亿美元以上。

这场大胜让瑞信成为阿里的“御用”投行之一。同一年,阿里B2B业务私有化,瑞信继续担当财务顾问;随后,在阿里的数轮融资中,瑞信同样作为重要伙伴参与其中。

长期的密切合作,最终让瑞信成为阿里赴美上市的最大受益者之一。

2014年9月,阿里登陆纽交所,募资规模高达218亿美元,成为当年乃至其后多年的全球第一大IPO。在这场资本盛宴中,承销佣金高达3亿美元,而瑞信力压大摩、小摩、高盛等一众国际投行,以主承销商的身份拿到了最大的蛋糕。

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