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美股熔断都亏钱谁在赚?答案揭晓:这群人大赚特赚

美股熔断都亏钱谁在赚?答案揭晓:这群人大赚特赚
2020-04-19 23:37:39 每日经济新闻

原标题:美股熔断,都在亏钱谁在赚?答案揭晓:这群数学家和物理学家大赚特赚

在3月的美股暴跌中,对冲基金PershingSquare Capital(PSC)创始人比尔· 阿克曼(Bill Ackman)成功地利用了恐慌,顺应市场的方向,用2700万美元赚了26亿美元,一时间被投资人士传为佳话。

除了阿克曼之外,华尔街还有一位著名投资人,詹姆士·西蒙斯(Jim Simons ),截至今年4月14日,他创立的文艺复兴科技旗下“大奖章基金”(Medallion)获得了24%的收益。在市场恐慌情绪蔓延的3月,大奖章基金获得了9.9%的回报。

美股熔断都亏钱谁在赚?答案揭晓:这群人大赚特赚

令人吃惊的是,这还是扣除了佣金之后的收益率。如果按照扣除佣金之前计算,大奖章基金今年4月14日之前的收益高达39%。

大奖章收益率高达39%

毫无疑问,今年3月份的美股是熊市,不少平时人们耳熟能详的投资“大佬”都损失惨重。

比如被誉为”股神“的巴菲特,2月27日美股开始大跌时,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦以平均46.40美元的价格买入了97.6万股达美航空。4月初,巴菲特通过6笔减持交易,以22.96-26.04美元/股的价格区间出售了美国达美航空1298.62万股的股票,约3.14亿美元。这笔投资如果按24美元的平均出售价格算,巴菲特亏损幅度近50%。

3月3日,伯克希尔·哈撒韦对纽约梅隆银行(当日均价39.69美元)进行增持,增持后持有纽约梅隆银行8900万股。4月7日-8日,伯克希尔·哈撒韦以35.3-35.8美元的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,持股比例降至10%以内。按照均价计,减持股票价值约3090万美元。粗略计算,这笔减持交易约亏损360万美元。

据中国新闻网,截至4月10日,伯克希尔在股票中已经损失465亿美元,折合成人民币亏损3255亿元,占其股票持仓的19%。

图片来源:华尔街日报

图片来源:华尔街日报

而全球最大对冲基金桥水基金3月份亏损16%,第一季度累计收益率为-23%;有“捡股者”之称的拉里·罗宾斯(Larry Robbins)旗下的旗舰对冲基金Glenview Capital在第一季度下跌了30.47%。

但总有人能抓住其他人抓不住的机会,据华尔街日报,截至4月14日,文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)旗下的大奖章基金今年累计收益率达39%。扣除佣金之后,大奖章基金依然拥有24%的收益率。

大奖章基金能实现如此惊人的累计收益,主要由于其在今年三月逆势上涨,实现了9.9%的收益。

据CNBC,大奖章基金的管理规模在100亿美元左右,折合人民币约700亿。以百亿美金的管理规模估算,今年以来收益约39亿美元,折合人民币接近300亿;扣除管理费和业绩分成后,该基金净赚约24亿美元,折合人民币接近170亿。

不过,据华尔街日报,大奖章基金的高昂收费也是业内知名。美国对冲基金行业普遍的管理费率是2%,外加20%的业绩提成。而大奖章基金向投资者收取至少36%的业绩提成,另加5%的管理费。相当于赚的钱有4成被大奖章基金拿走,但即便如此市场依然趋之若鹜。不过让粉丝们伤心的是,绝大多数投资者想买也买不到。因为目前大奖章基金仅向公司员工、前员工和少数老客户开放。

事实上,大奖章基金自1988年创立以来,就一直是文艺复兴科技的旗舰基金,业绩一直十分优秀,几乎每年都碾压标普500指数,仅仅在1989年录得过一次-4%的负收益,其它年份全是超高的正收益。更为难得的是,这只基金的特点就是能够在每一次大风暴中大展身手,不但能够全身而退,而且能取得比平时更高的收益率。

(1988-2018年标普500指数和大奖章基金年度收益率对比,来源:DFA, Gregory Zuckerman)

(1988-2018年标普500指数和大奖章基金年度收益率对比,来源:DFA, Gregory Zuckerman)

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