就在重庆谈判期间，国民党当局重新印发了《剿匪手本》，国共“双十协定”刚签订，蒋介石又发布了去解放区“接收”的密令，打算独享抗战胜利果实，内战阴云密布。
这时美国政府调走那个公开声明只同国民党合作的驻华大使赫尔利，改任五星上将马歇尔为总统特使赴华“调停”中国内战。12月15日美国总统杜鲁门发表对华政策声明，表示赞成中国“召开全国主要政党代表会议，以促成中国之统一”，但又建议中共军队与国民党军合并，搞联合政府。同日马歇尔启程来华。
南方局收听到这一消息，作了相应准备。
1945年12月21日，美国大使馆人员、国民党和共产党的代表都到重庆白市驿机场去欢迎马歇尔，不料就在专机即将降落时，国民党军警居然要将中共人员赶出机场，只是由于美国人进行干涉才得以制止。
蒋介石安排马歇尔住在长江南岸的黄山官邸，那里进出很不方便，但是中共和民主党派的人还是上山去会见了马歇尔。当周恩来提到机场发生的不愉快事件时，马歇尔感到紧张，因为他希望早日完成使命，在中国建立联合政府。
这种会谈进行了许多次，周恩来说，只要联合政府作出保留解放区的安排，中共愿意实行政治和解。但是，延安决不能接受的就是放弃自己的武装，那样肯定会招致像1927年国民党搞的“清党”大屠杀。马歇尔试图绕过这道难题，再三建议共产党人到国民政府去任职，这样就可以避免全面内战。
“调停”持续到1946年2月时，真心希望和平的中共方面打算签约，周恩来还草签了美方拟订的建议书，使马歇尔喜出望外。这时周恩来提出中共要设公开电台，便于随时向延安汇报和谈进展情况，马歇尔一口答应。驻华美军司令部随即派出专人，在重庆中山三路中共代表团驻地架设了1部大型军用电台，发射机为BC—610型，功率450瓦;收讯机为SX—28型和BC—312型。这是中共反对国民党封闭电台斗争取得的胜利，周恩来还亲自请架设电台的美方人员吃饭并与他们合影。
