过去3年,12只QDII偏债型基金的平均收益为24.62%,逊色于国内偏债类产品。其中收益最高的为鹏华全球高收益债人民币,累计回报为40.08%;而表现最差的是华夏海外收益A美元现钞和华夏海外收益A美元现汇,累计回报均为13.61%。
3年期上榜的货基的有235只,平均收益率为11.39%。其中累计收益超过15%的一共有3只,分别为大成月月盈B、易方达月月利B、易方达双月利B。而回报率不足10%的一共有29只,其中嘉实1个月理财A、嘉实1个月理财E累计收益分别为0.13%和0.60%,均不足一个点。
方正富邦、富安达排名落后
从公司角度来观察,剔除管理产品小于3只的基金公司后,纳入《固收类基金3年大师榜》的基金公司共62家。
其中长信基金表现最好,旗下8只产品的平均累计收益率为49.25%,其中李小羽管理的长信可转债C、长信可转债A三年复权单位净值增长率分别为111.39%、117.08%,成绩亮眼。据标点财经研究员进一步观察,李小羽5年间共管理5只主动型权益类产品,平均收益率为69.87%。
而表现最差的是方正富邦基金,旗下共3只固收类产品,平均收益率为11.98%,其中表现最好的产品为方正富邦货币B,3年收益率为12.62%;而表现最差的是方正富邦互利定期开放,3年回报率为11.50%。
富安达基金以13.82%的平均累计收益排名倒数第二,旗下共4只基金,其中富安达增强收益C、富安达增强收益A这两只偏债型产品的三年回报率分别为15.71%和17.18%,均低于所有偏债型产品的平均收益率。
同样表现差强人意的还有东吴基金,旗下6只产品的平均累计收益为15.61%。其中东吴货币A、东吴货币B两只货基的回报分别为10.15%、10.78%,均低于所有货基产品的平均收益率。而剩下的4只偏债型产品的回报也大幅度落后于该种类的平均水平。