本报记者张颖吴珊
编者按:作为市场最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日17时,已披露基金三季报的公募基金共计重仓持有1030只个股,从重仓股的行业属性看,银行、非银金融、国防军工和钢铁等四行业,截至目前基金重仓股占行业成份股比例居前。今日本报特对上述四类个股进行跟踪分析,以供投资者参考。
银行 三逻辑支撑年末表现
《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,截至昨日17时,在已披露的基金三季报重仓股中,基金持有银行类股19只,占行业内成份股总数比例为76%。
具体来看,在已披露的基金三季报重仓股中,农业银行(601288,股吧)(82589.85万股)、工商银行(601398,股吧)(44727.98万股)、交通银行(601328,股吧)(35165.80万股)、民生银行(600016,股吧)(23648.89万股)、中国银行(601988,股吧)(22169.85万股)、招商银行(600036,股吧)(21502.50万股)、兴业银行(601166,股吧)(16153.06万股)、平安银行(000001,股吧)(14908.14万股)、浦发银行(600000,股吧)(13097.60万股)、华夏银行(600015,股吧)(10347.48万股)等10只银行股基金持股数量均在1亿股以上。
除上述10只个股外,基金三季度持有的银行股还包括:建设银行(601939,股吧)、光大银行(601818,股吧)、北京银行(601169,股吧)、南京银行(601009,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、中信银行(601998,股吧)、江苏银行、贵阳银行、上海银行。
基金对银行板块的布局也引起部分券商的关注,其中,民生证券表示,看好银行板块的年末表现。首先,季节性效应,近10年来,申万银行指数在10月份、12月份取得正收益的概率分别为90%、70%,其中,12月份平均涨幅5.96%,跑赢上证指数2.92%;其次,股份制银行基本面筑底趋于完成,从三季度以来,同业负债利率边际下行、不良贷款率下降预期进一步确认、金融监管政策逐步落地,使得股份制银行基本面逐步进入底部区域;第三,经济增速稳定或趋于上行时,公司业务景气度较好,经济走弱时,周期性不明显的零售业务更优,未来“对公银行”的估值将逐步修复,这也是2018年银行股投资的大机会所在。
非银金融 8只个股月内实现上涨
《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,截至昨日17时,在已披露的基金三季报重仓股中,基金持有非银金融类股36只,占行业内成份股总数比例为60%。
具体来看,基金三季报持有13只非银金融类股股份数量在1000万股以上,其中,中国平安(601318,股吧)、中信证券(600030,股吧)、中国太保(601601,股吧)、中国人寿(601628,股吧)、新华保险(601336,股吧)、国泰君安、东方财富(300059,股吧)、华泰证券(601688,股吧)等个股基金持股数量位居前列。
在上述基金三季报重仓股中,10月份以来,已有8只个股率先实现上涨,其中,中国平安期间累计涨幅居首,达到10.93%,中国太保紧随其后,期间累计涨幅为7.37%,此外,经纬纺机(000666,股吧)(6.75%)、中国人寿(5.59%)、新华保险(5.31%)、中航资本(600705,股吧)(3.42%)、天茂集团(000627,股吧)(2.15%)、爱建集团(2.07%)等6只个股涨幅也均在2%以上。
投资机会方面,爱建证券表示,目前大型券商平均市净率在1.6倍,平均市盈率在18倍左右,仍然处于历史估值的
《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,截至昨日17时,在已披露的基金三季报重仓股中,基金持有钢铁类股18只,占行业内成份股总数比例为54.55%。
具体来看,宝钢股份(600019,股吧)、南钢股份(600282,股吧)、方大特钢(600507,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、*ST华菱、马钢股份(600808,股吧)、包钢股份(600010,股吧)、凌钢股份(600231,股吧)、新兴铸管(000778,股吧)等9只个股基金三季报持股数量在1000万股以上。此外,基金三季报持有的钢铁类股还有:山东钢铁(600022,股吧)、柳钢股份(601003,股吧)、河钢股份、太钢不锈(000825,股吧)、酒钢宏兴(600307,股吧)、八一钢铁(600581,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)、鞍钢股份(000898,股吧)、沙钢股份(002075,股吧)。
平安证券表示,钢材现货价格仍然维持在较高水平,钢企高盈利仍然持续。整个行业基本面好转的趋势并没有发生改变,行业投资价值仍在。建议关注不锈钢龙头企业太钢不锈和业绩弹性大的酒钢宏兴,同时看好未来板材企业盈利能力弹性,建议重点关注高端板材龙头企业宝钢股份及河钢股份,环保限产受益标的且估值较低的凌钢股份等。
钢铁 高盈利仍然持续
《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,截至昨日17时,在已披露的基金三季报重仓股中,基金持有国防军工类股23只,占行业内成份股总数比例为58.97%。
具体来看,基金三季报持有12只国防军工类股股份数量在1000万股以上,这12只个股分别为:中国重工(601989,股吧)、航天电子(600879,股吧)、中航飞机(000768,股吧)、洪都航空(600316,股吧)、中航机电(002013,股吧)、航发动力、北方导航(600435,股吧)、航天通信(600677,股吧)、中国卫星(600118,股吧)、新研股份(300159,股吧)、航发科技、航发控制。
对于国防军工板块的投资机会,除基金普遍看好外,券商也纷纷发布研报对明年板块行情充满期待,其中,太平洋证券认为,2018年军工行业将迎来业绩和改革的确定性的拐点,目前是长期配置军工行业的黄金时期。与此同时,天风证券也表示,在看好明年国防军工板块基本面改善、行业景气新周期拐点的基础上,维持对板块低位布局的建议,而随着对2018年预期的上升和部分预期的提前释放,四季度板块将具备短期行情。
国防军工 迎来长期配置黄金期
较低水平,建议关注广发证券(000776,股吧)、招商证券(600999,股吧)、华泰证券。保险板块投资端收益大幅提升,业绩支撑行情新一轮上涨,建议关注中国平安、中国人寿。
