■本报记者 毛宇舟
临近岁末，银行融资补血动作频繁。浦发银行28日公告称，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过人民币 500 亿元。扣除相关发行费用后募集资金将用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。
事实上，在今年前10个月，已有9家银行发布了累计超1600亿元的可转债计划，此次浦发银行拟发行500亿元可转债，金额已经超过了年初光大银行发行的300亿大单和中信银行400亿元大单。
中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示，年末银行的资本压力较大，为了符合监管规定，已经到了密集补血期，而可转债的形式较为灵活，中小银行更加偏爱。
浦发银行发行500亿可转债
28日晚间，浦发银行公告称拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）。公开发行可转债有助于夯实公司各项业务可持续发展的资本基础，提升资本充足率，进一步增强自身的资本实力和风险抵御能力，有利于公司增强核心竞争力，实现建设具有核心竞争优势的现代金融服务企业的愿景。
浦发银行表示，公司于 2016 年制定了《上海浦东发展银行股份有限公司中期资本规划（2016-2018）》，提出2018年末公司的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率应分别达到12.10%、10.10%、9.10%以上。截至2017年9月30日，公司资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.55%、9.71%和8.97%。
尽管公司目前的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求，但相较于《中期资本规划》提出的资本充足目标仍存在一定差距，公司有必要进一步提升资本充足率水平，在持续满足监管要求的同时，亦为可能提高的监管要求预留空间。通过公开发行可转债，公司可逐步补充核心一级资本，满足日益严格的监管要求。
浦发银行是第十家选择用可转债进行补血的银行，吴江农商行、江阴农商行、常熟农商行、无锡农商行，平安银行、光大银行、中信银行、民生银行和宁波银行已经在今年发行或者公布可转债预案，规模共计1665亿元。在过去10年中，仅有民生银行、工商银行和中国银行3家银行发行过可转债，规模为850亿元。而浦发银行500亿元大单已经超越了光大银行和中信银行的募集金额。
