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中葡股份27亿买中信国安弃子 标的去年净利靠政府补助

2017-10-26 07:15:57    中国经济网  参与评论()人

  对此,中国经济网记者致电中葡股份董秘办,其工作人员表示董秘侯伟正在出差,无法联系上。

  拟逾27亿收购国安锂业

  10月9日晚间,中葡股份发布公告称,公司拟向控股股东中信国安集团有限公司(以下简称国安集团)下属企业青海中信国安科技发展有限公司(以下简称青海国安)以6.71元/股的价格,非公开发行份购买青海中信国安锂业发展有限公司(以下简称国安锂业)100%股权,交易价格27.08亿元。

  此次交易中,评估机构采用资产基础法进行预估,对其中涉及的矿业权采取折现现金流量法进行预估。预估结果为23.58亿元,较净资产账面价值9.89亿元增值13.69亿元,增值率约为138.38%。根据预估交易价格测算,中葡股份拟向交易对方合计发行不超过4.03亿股。

  中葡股份是国安集团旗下的公司,目前国安集团直接持有中葡股份32.72%股份,国安集团旗下公司中信国安投资有限公司持有中葡股份11.17%股份。如交易顺利完成,青海国安将成为中葡股份第一大股东,持股比例为26.42%。中信国安集团的直接持股比例将下降为24.07%,但仍为中葡股份的控股股东。本次交易不构成重组上市。

  根据公告,青海国安2016年、2017年1-6月营业收入分别为8.94亿元和4.77亿元,净利润分别为257.27万元和-5,060.70万元,经营活动产生的现金流量净额分别为7547.25万元和-6.87亿元。

  经交易双方确认,根据北京中锋资产评估有限责任公司的初步预估数据,国安锂业于2017年7-12月、2018年度、2019年度、2020年度在矿业权评估口径下拟实现的预测净利润数分别为8,741.45万元、18,628.40万元、22,064.87万元和23,668.56万元,最终预测净利润数据以正式出具的《资产评估报告》为准、并由上市公司与交易对方届时签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》予以确认。

  如果国安锂业于承诺年度内实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润,交易对方应就当期期末累积实际矿业权口径净利润未达到当期期末累积预测矿业权口径净利润的部分对上市公司进行补偿。

  国安锂业主营业务为碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。

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