中国基金报记者 项晶
在窄幅震荡整理中,A股前三季度行情正式收官。Wind资讯显示,今年前三季度除创业板指数以微跌4.85%收场,其它几大主要指数——上证综指、深证成指和中小板指集体飘红,同期涨幅分别为7.9%、8.94%和16.83%。
受益于结构性牛市,今年以来大部分基金赚钱效应明显。数据显示,在同期有业绩可查询的801只主动偏股型基金中(包含普通股票型和偏股混合型),近九成收获正收益,前三季度平均收益率为11.71%。具体来看,其中有167只基金前三季度涨幅在20%之上,43只同期收益逾30%,表现不俗。
普通股票型
平均收益率12.31%
虽然年初以来,大盘指数一直在3000点上下窄幅震荡,但基金业绩仍出现较大分化。根据Wind资讯统计,前三季度252只普通股票型基金平均单位净值增长率为12.31%,大幅跑赢上证综指。
值得关注的是,有18只基金同期收益超过30%,表现最好的国泰互联网+涨幅近50%;不过同时亦有27只产品业绩为负,其中表现最差的基金同期亏损幅度在13%以上,首尾业绩差超过60%。综合基金表现来看,基金经理的选股能力和行业机会把握能力,成为决定基金业绩表现的主要因素。
具体来看,在前三季度单位净值增长率超过30%的18只普通股票型基金中,国泰互联网+以47.66%的收益率居首,信达澳银新能源产业、易方达消费行业、国泰金鑫、嘉实沪港深精选等紧跟其后,跻身业绩榜前五。总体来看,前三季度收益率较高的基金主要是配置了蓝筹龙头股、新能源汽车等强势板块以及表现较好的港股。
以国泰互联网+为例,今年上半年该基金重点布局了白酒、银行和保险等大金融、新能源汽车等板块,在上述强势板块轮番发力之下,本来在年中排名前十之外的国泰互联网+,下半年来异军突起,一举冲到冠军宝座,短短3个月净值涨幅高达19.40%。
从季报持仓信息分析,一季度该基金除了大量持有白酒以及金融、保险、券商等金融类股,还配置了较多的新能源汽车板块,不过此前投资上相对分散,上中游等均有涉猎。而到了二季度,基金经理大幅加仓天齐锂业等上游原材料公司,十大重仓股中前二大分别为天齐锂业和赣锋锂业,持股比例均超过9%;第六大重仓股华友钴业的持仓占比也超过6%,仅这3只个股就占基金净值比例的25.43%。
位居第二的信达澳银新能源产业同期收益率为46.58%,跟第一名仅相差1.08个百分点。从季报持仓信息上分析,该基金也同样受益于新能源上游资源股,因此年内表现不俗。此外,该基金经理冯明远还比较看好消费电子,今年上半年,该基金重点投资了消费电子领域双电芯、无线充电技术相关的公司;易方达消费行业以41.83%的同期收益率跻身前三,从以往持仓看,该基金重仓了家电、汽车、白酒等行业的龙头股,在上半年的大蓝筹行情中赚得盆满钵满。截至二季度末,其前十大重仓股依次为格力电器、美的集团、五粮液、贵州茅台、上汽集团等大消费龙头股。
