本报记者 刘庆华
9月6日,中邮创业基金公告,旗下一拖四基金经理邓立新正式离任。就投资回报而言,邓立新在任期间表现难言令人满意,代替邓立新接管这4只基金的4位的基金经理中,有2位为新人。中邮创业基金能否走出当前的低谷、继任基金经理表现如何,颇为受到市场关注。
一拖四基金经理离职
根据公告,中邮风格轮动灵活配置混合、中邮核心成长、中邮创新优势灵活配置混合、中邮低碳经济灵活配置混合基金经理邓立新因个人原因于9月4日起离职,并且不再转任公司其他职务。
资料显示,邓立新曾在工银银行、华夏证券、首创证券等公司供职,加入中邮创业基金之后,曾任中邮基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人,并在2015年成立邓立新投资工作室。在基金管理方面,他自2011年起担任中邮核心成长基金经理,至2016年年末,累计管理5只基金,除了前述4只以外,还包括中邮核心优势。
不过,在宣布邓立新正式离职之前,中邮基金曾在今年5月发布公告,由于总监邓立新“因其个人行为,正在接受相关部门调查”,此前,市场早有传闻,称因涉嫌老鼠仓被北京证监局带走调查。而在今年3月23日,邓立新也从中邮核心优势基金经理一职中离任,或许这也正是他被调查的迹象。
从任职回报来看,邓立新的投资业绩并不算理想。根据WIND数据,他管理时间最长的基金是中邮核心成长,自2011年5月21日至今年9月4日,累计回报为-3.81%。同期,上证综指、中小盘指、创业板指的涨幅 分 别 为 18.23%、23.57%和115.16%。而他管理的基金中业绩最好的则是中邮核心优势,累计投资回报为124.6%,在81只同类基金中排名第20位。此外,剔除净值异常情况后,他管理的中邮创新优势、中邮风格轮动、中邮低碳经济累计回报分别为-13.9%、18.09%和-21.5%,在同期同类基金中分别排名第446/533名、前1/3和倒数第4名。仅中邮风格轮动任职回报较好。
继任基金经理多为新人
在被调查之前,邓立新已经是中邮基金投研队伍中的核心成员之一,因此,邓立新离开之后,继任者及其相关基金的表现已颇为受人关注。
根据公告,中邮风格轮动将由国晓雯管理,中邮核心成长将由刘田、纪云飞管理,中邮创新优势将由刘田管理,中邮低碳经济将由张腾管理。其中,国晓雯为基金经理中的新手,根据资料,国晓雯曾经在中邮基金担任行业研究员、基金经理助理等职,今年1月9日开始与他人共同管理中邮核心主题,4月和6月又相继担任中邮风格轮动和中邮新思路基金经理,目前总共管理三只基金,累计基金经理任职期限不足1年。