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中银基金年内八成混基业绩落后 助理副总裁垫底

2017-09-04 07:16:08    中国经济网  参与评论()人

史彬从中银新动力成立时就独自管理该基金,但可惜任职2年又204天后的回报却是 -18.20%。资料显示,史彬2007年加入中银基金管理有限公司,先后担任股票交易员、研究员、基金经理助理等职,目前任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。从2012年起首次担任基金经理职务,到目前已是具有五年经验的“老将”了。

即使从固收类产品看,在中银基金公司旗下14只有可比数据的债券型基金中,也有7只跑输同类均值,占比达5成。显然,这与银行系基金公司投资实力卓越的印象极为不衬。

  八成混基跑输同类均值 赵志华一人独揽混基“双熊”

如果上述产品表现仅仅为不佳的话,那中银基金公司旗下混合型基金截止到今年8月31日,其年内净值增长率则只能是更差了。数据显示,目前中银基金共有51只混合型基金,除3只成立时间较晚以外,在48只有可比数据的混基中,竟然有42只都跑输7.12%的同类均值,占比高达87%。

在这八成业绩落后的混基中,中银研究精选(000939)和中银优秀企业(000432)成为亏损最多的产品,年内截止到8月31日的净值增长率分别为-7.5%、-2.57%。而成立于2014年12月23日的中银研究精选,其累计净值增长率更是-8.45%。

从资料看,2016年11月2日至今,赵志华一直单独管理中银研究精选,但306天的任职回报却是-9.01%,而沪指在此期间的涨幅已达8%左右。赵志华的从业经历显示,其目前也是中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),但这位2011年才加入中银基金的高管,最早担任基金经理职务是在2015年7月,距今仅有2年时间,显然还是“新手”。但是相比史彬来说,其目前同时管理的基金却要多一些,达到了5只(各份额分开计算),分别为中银量化精选混合、中银研究精选灵活配置混合、中银腾利混合C、中银腾利混合A、中银优秀企业混合,可惜的是今年以来的排名,几乎全都处于后二分之一水平。

另外,中银研究精选还有一个特点,那就是个股的持股比例都非常低,比如二季度的前十大重仓股云海金属、金安国纪、中矿资源、江山股份、方正电机、歌力思、凯撒旅游、海鸥卫浴、西泵股份、浙商中拓,持股比例均不超过1.5%,进而也导致前十大重仓股仅占基金净值比例的12.89%,分散化特征非常明显。而一季度前十大重仓股的持股比例更低,没有超过1%的,且每季度换股频繁,在今年一、二季度的前十重仓股中没有相同股票。

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