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中钢集团债务压顶 拟债转股纾困(2)

2016-04-25 09:11:47  中国经营报    参与评论()人

中国铁物是经国务院国资委批准,由中国铁路物资集团总公司整体重组改制设立的股份有限公司。

值得注意的是,4月7日有媒体报道称,中钢集团债务重组方案已上报国资委、银监会,并等待国务院批复。4月8日,证监会披露,中钢集团吉林炭素股份有限公司(简称“中钢吉炭”)因业绩亏损进行重大资产重组。刘如宝、邵东平与内幕信息知情人关系密切,且在内幕信息敏感期内存在联络接触,已被证监会责令处罚。而中钢吉炭是中国中钢集团的重要生产企业之一。

同时记者获悉,2015年7 月,中诚信国际将中国中钢股份有限公司主体信用评级由 AA-下调为BB,将“10中钢债”债项评级由AA-下调为BB,并将上述主体及债项列入可能降级观察名单。一般来讲,评级为BB已具有较高风险。

据中诚信国际称,评级下调主要由于钢铁行业持续低迷,公司主营铁矿石、钢材等大宗商品价格下行,且“公司债务偿付对外部依赖程度高,该等外部支持的力度和可持续性面临很大不确定性”。

宋清辉表示,很显然,中钢旗下的中钢吉炭在重组过程中存在的内幕信息交易行为,以及之前被下调债项评级,都会对此次的中钢集团债务重组方案的实施进程产生重大不良影响,在内幕交易等问题查明之前,该方案存在延迟的概率较大。

“若没有国资委出手援助,中钢集团债务重组方案想从市场上顺利通过并非易事。”宋清辉告诉记者。

最后,他提出,债转股需要特批,一般情况下大规模推开的可能性比较小,不太可能成为化解不良贷款的主流方式。此次债转股采取银行主导型的方式可能性较大,降低不良贷款率,提高拨备覆盖率,最大限度地缓解银行的核销压力。

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