夏行被捕，马雪青为了营救夏行，找到苏航。苏航借助周娅蒙的帮会力量，将夏行从社会局抢出来。顾顺章被捕判断，中共中央撤出上海，彭小开奉命重建中央特科情报科，吸收苏航入党，从事情报工作。苏航因此进入社会局，在吴品三手下。
日本计划进攻中国，将很多间谍派入中国。宫崎原子在中国和苏航见面。通过宫崎，苏航接触到日本情报，并根据其他情报，推导出日本将对中国采取武装行动，九、一八以及一、二八，苏航均提前获得情报。通过这条线，苏航认识日本军部情报头子影佐帧昭以及日本驻沪副领事岩井英一。苏航和岩井成为朋友，并在岩井引导下，为日本提供情报。
上海社会局局长原本属于游再春。岂料吴品三背后有陈果夫支持，横刀夺爱。游再春表面支持吴品三，背后设计陷害吴品三，拿苏航垫背。给苏航制造了不少麻烦……
未完待续……
