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电子布进入超级周期 涨价潮席卷产业链

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2026-09-12 15:46:02  经济观察报

9月初，国内电子布龙头中国巨石再次上调电子布价格，厚布涨15%，薄布涨20%。覆铜板龙头建滔积层板年内已发出七份涨价函，FR-4覆铜板累计涨幅超过100%。建滔集团主席张国荣在中期业绩发布会上表示，电子布一有货便要加价，连集团自己生产覆铜板所需也供应不足，预计未来二至三年不愁生意。

今年以来，A股市场上电子布概念股股价大幅上涨。宏和科技股价年内最高涨超七倍，国际复材股价年内最高涨超六倍，中国巨石股价年内最高涨逾三倍，中材科技股价年内涨幅亦超过170%。四家公司2026年上半年归母净利润均实现同比增长，宏和科技归母净利润同比增长334%，国际复材归母净利润同比增长177%，中国巨石归母净利润同比增长74%，中材科技归母净利润同比增长21%。

电子布是用极细的玻璃纤维纱织成的一种工业用布，是覆铜板（CCL）的骨架材料，覆铜板加工后成为印制电路板（PCB）。从手机、汽车到AI服务器，几乎所有电子设备都要用到PCB。电子布在终端产品成本中占比极小，但其价格波动会沿着“电子布—覆铜板—PCB—终端设备”的链条逐层传导、逐层放大。

上一轮电子布涨价从2020年9月启动，以7628规格为例，其价格从3.35元/米涨到2021年9月前后的8.78元/米，随后新增产能集中释放，到2022年底跌回3.3元/米。当前这一轮电子布涨价从2025年第四季度启动，7628布从3.8元/米涨到了9月初的11.8元/米，超过上轮峰值30%以上。更薄的品种1080布和2116布涨幅更大，累计涨幅已分别达290%和280%，且仍在扩大。

多位受访者认为，行业短期内看不到供给端明显缓解的迹象。市场通常将电子布供应紧缺归因于织机短缺，但业内人士认为这种归因过于简单。万创投行董事总经理苏婉怡指出，电子布这轮紧缺是三重约束的叠加：需求端AI服务器用量倍增、中游电子纱原料紧缺，以及织机产能被日本丰田卡住。

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