B站业绩 广告收入成亮点
8月27日，哔哩哔哩（以下简称“B站”）发布第二季度财报。在广告业务的支撑下，B站营收略有增长，净利润上升。二季度B站总营收为79.4亿元，同比增长8%；净利润3.39亿元，同比增长55%，调整后净利润7.04亿元，同比增长25%。
海豚投研认为，B站二季度业绩整体符合预期，收入端继续靠高增长的广告拉动，利润端则小超预期，主要受益于销售费用和管理费用的控制，部分原因是在游戏周期底部没有大量的投放需求。8月27日，B站收于129.7港元/股，今年以来股价已下跌超30%，当前总市值551.3亿港元。财报发布后，晚间B站美股开盘前涨约2%。
从具体业务来看，B站的收入主要来源于增值服务、广告、游戏和IP衍生品及其他。过去几年，包括直播和大会员业务在内的增值服务一直是B站最大的收入来源，但在这一季度，高增长的广告收入首次超过增值服务，成为最大收入来源，营收占比为39%。本季度B站增值服务增长放缓，成为第二大业务，营收占比为37%，游戏业务则在高基数影响下继续下滑，营收占比18%。
二季度B站广告收入为31.3亿元，同比增加28%。在业绩会上管理层提到，B站广告实现了连续14个季度20%以上的同比增长。海豚投研认为，B站广告表现背后，一方面是平台流量保持稳定增长的前提下，B站自身也在提高加载率；另一个则是结构性的需求受益，包括AI大模型、应用等新品发布的营销需求，以及Q2行业内多款重磅新游的发行需求。
二季度，B站广告收入贡献前五的行业分别为游戏、数码家电、网服、电商和汽车。管理层提到，汽车、鞋服等行业广告同比增长超60%。此外，B站AI广告收入同比增长超100%。截至六月底，B站新客户数量同比增长11%。
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