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十大券商策略来了 科技修复与市场反弹展望(3)

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2026-08-17 01:35:13  财联社

主题推荐方面，看好国产大模型/国产算力/AI智能终端、机器人、脑机接口以及新疆振兴等相关领域。

广发证券认为，7月份全球主要权益市场同步回撤，进入8月以来，随着外围股市风波逐渐平息，A股市场也逐渐企稳并进入“超跌反弹”阶段。以当前A股整体的估值水平和ERP来看，并不能算极端有吸引力。因此，8月上旬市场在完成第一阶段轮动式反弹之后，后续进一步上涨则需要观察基本面、流动性的进一步变化。对于非AI板块，当前位置依然可以关注红利、有色、医药等领域。

申万宏源表示，超跌反弹阻力增加，短期需先消化微观结构问题，随后9月可能反弹延续。资金正循环难以快速回到6月底的状态，股价创新高需要基本面预期超越6月底。短期结构选择的重点是比较超跌反弹能够修复前期跌幅的程度。重点关注银行、非银金融、食品饮料和公用事业。

东吴证券指出，近期A股呈现震荡修复格局，但板块轮动显著提速，尚未孕育出资金承接力度充足、具备持续性的核心主线。主线大级别行情的重启仍需补齐关键拼图，包括筹码层面、宏观流动性层面和产业层面的问题。科技硬件的结构性修复中，可沿三条线索布局：一是“量增”逻辑主导的方向；二是涨价主线中供给壁垒真实偏高的分支；三是财报季里迎来预期上修的品种。非科技方向的轮动中，医药创新链、有色、机器人、软件等同样具备关注价值。

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