业内：今天市场再度站到“光”里 光通信板块强势爆发(2)
支撑这一轮光通信、算力硬件行情的底层逻辑是全球AI巨头的资本开支增加。集邦咨询最新报告上调全球AI服务器出货预期，2026年全球九大云服务商AI服务器出货增速接近31%，合计资本开支大幅增长90%，突破8867亿美元；预计2027年资本开支进一步攀升至1.32万亿美元。
北美五大科技巨头占据全球AI资本开支近90%，多数企业开支翻倍；国内四大云厂商AI资本开支同比增幅超80%，2026年整体规模上调至2000亿元以上，资金重点投向智算中心、自研芯片、GPU集群建设。推动资本开支持续上调的原因包括各大云厂商争相采购英伟达新一代整柜算力方案，谷歌、亚马逊、Meta等加速落地自研AI芯片，以及国内大模型推理流量爆发导致供应链不确定性增加，促使国内云厂商提前锁定预算，加大国产算力采购。
普通投资者需注意，光通信这一波上涨背后是全球AI资本开支上调带来的基本面催化，但短期涨幅较快，部分个股已出现情绪过热，不要盲目追高。资金已扩散到算力全链条，除了光模块，液冷、先进封装、高速材料等细分领域后续订单确定性提升，但要区分哪些企业真正拿到订单，哪些只是概念炒作。明星基金重仓一只股票不代表股价一定会上涨，投资需结合公司业务和行业景气综合判断。全球AI资本开支虽持续上调，但一旦云厂商缩减开支，硬件板块将直接承压。股市波动风险较大，投资需谨慎。
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