AI科技板块大跌原因 多重利空叠加冲击
受到隔夜美股半导体板块重挫以及日韩股市暴跌的影响，周二A股科技股再次出现大幅下跌，市场信心受挫。美股出现了分化的走势，道指上涨超过260点，标普500指数基本持平。由于半导体板块普遍下跌，纳指虽然回落但跌幅不大。
周一中国芯片半导体巨头成功上市并受到资金追捧，这让美股投资者担心中国芯片半导体巨头的崛起可能降低英伟达等芯片厂商在中国的市场份额。美股正在发生风格切换，交易员重新调整投资，从前期大幅上涨的科技股转向消费必需品和通信服务类股。越来越多的投资者担心AI泡沫可能破裂的风险，尤其是自6月底美股纳指创出历史新高后，一直没有向上突破，震荡下行的走势越来越明显。Alphabet上周公布了令人失望的业绩，而亚马逊、苹果、Meta、微软也将陆续发布季度报告，这些报告可能会进一步增加对人工智能支出狂潮的担忧，从而影响受益于人工智能支出热潮的半导体公司。
这轮AI科技泡沫已经持续多年，芯片半导体作为供给端企业率先受益，股价大幅上涨。然而，各大科技巨头大量资本开支虽增加了芯片需求，但在AI应用方面并没有产生很好的效益，仅在大数据模型领域产生部分利润，人类机器人、脑机接口等领域仍处于发展前期。这种依靠大量资本开支维持的增长引发市场担忧。因电影《大空头》闻名的传奇投资者迈克尔·伯里再度出手，扩大对半导体板块的看空押注，同时维持对特斯拉和Palantir的空头仓位，这对英伟达等龙头股形成负面冲击，带动其他芯片半导体个股大幅回调。
本轮AI科技革命长期发展前景具备确定性，但股价涨幅过高催生泡沫破裂风险。此前达利欧在清华经管学院演讲时重申全球债务危机风险，尽管该风险未必短期内爆发，但仍需警惕。达利欧认为AI科技革命发展前景确定，但与股价高估引发泡沫破裂的观点并不冲突。
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