为何说SK海力士可能把韩国股民带偏了 存储芯片龙头的双刃剑效应
昨日收盘韩国KOSPI指数收跌8.29%，报7484.41点。SK海力士股价下跌7.34%，与三星电子、现代汽车、KB金融集团等权重股共同导致了韩国股市罕见的“黑色星期一”。外界认为此次大跌与美联储加息预期、美国科技股大跌以及AI驱动的投资热情过高有关。然而，韩国股市本身也存在问题。在AI驱动的科技股大跌风暴来临之际，英伟达CEO黄仁勋正在韩国访问。他在社交媒体上与SK海力士高层一起吃炸鸡、看棒球比赛，并与电竞选手会面。他还表示存储芯片供应短缺将持续数年。
英伟达宣布SK海力士将成为其未来AI数据中心的主要存储产品供应商，并将共同开发多个项目。据统计，去年SK海力士占据HBM市场的一半以上份额，今年预计仍保持50%的市场份额。今年以来，SK海力士股价上涨了约218%，高于三星电子的约174%和KOSPI指数近翻一番。
理论上，随着AI在全球产业中的作用不断放大，英伟达与SK海力士的合作潜力巨大。然而，周一韩国股市的大跌发生在黄仁勋发表一系列看好言论及英伟达给予SK海力士利好交易的背景下，这表明问题可能不仅仅是美联储加息预期和美国AI科技股的影响。
韩国股市总市值已跻身全球前列，但市场担忧KOSPI指数过度依赖SK海力士和三星电子。这两家公司近期因人工智能芯片需求激增而估值飙升。SK海力士股价在过去一年内飙升了约100倍，带动了KOSPI指数基金暴涨，吸引了大量投资者。许多韩国人参与股票交易，甚至有未成年人开户数激增。
韩国股市保证金余额大幅增长，显示股民在疯狂加杠杆。外资配置韩国股市的比例达到历史高位，主要流向科技行业。三星电子和SK海力士合计占韩国股市权重大约40%，购买这两只股票成为享受韩国股市涨幅的关键。SK海力士的疯涨造就了韩国股市的热潮，但也暴露了集中度风险。
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