黄仁勋访问中国,提到下一代AI基础设施需要大规模光学连接。这一言论使“光”成为A股市场的热门概念。中天科技在发布的一份公告中提到与华为合作,在国内首次实现了某种空芯光纤在数据中心的规模化应用。然而,三天后,该公告被修改,“华为”被替换为“国内通信设备商”,“规模化应用”中的“规模化”也被删除。
从今年1月到5月,中天科技股价上涨了142%,市值接近1500亿。就在公告修改当天,股价一度涨停。到了5月14日,中天科技的董秘辞职,引发猜测是否与此有关。
几个字的变动之所以引起关注,是因为“空芯光纤”是当前光通信行业最热、最贵的概念。传统光纤内部是实心玻璃,光在其中传播,但存在物理极限,即香农极限。空芯光纤则不同,其核心为空气或特殊气体,光在其中传播,具有低时延、高带宽和低损耗等优势。例如,实验室中空芯光纤单波道速度可达1.2Tb/s,比现有技术快数十倍。
许多科技巨头如微软和Meta都在押注空芯光纤,认为未来AI算力集群之间的互联将依赖于它。中国公司在这一领域也取得了进展。长飞光纤实现了全球最低损耗的光纤,亨通光电率先将空芯光纤用于金融专线,烽火通信和中天科技也有突破。运营商方面,移动、电信、联通已在多个城市部署超过1500芯公里的空芯光纤。
然而,空芯光纤面临几大挑战。首先是价格昂贵,一芯公里空芯光纤的价格是传统光纤的几百甚至上千倍。其次是结构脆弱,对环境要求高,运维复杂。第三是产业链不成熟,缺乏配套的激光器、放大器和连接器。第四是时间问题,大规模商用至少要等到2028年之后。
中天科技修改公告反映了企业在市场预期和技术现实之间的焦虑。资本市场看中的是预期,而企业需要保持克制和理性。面对令人兴奋的技术故事,投资者应区分实验室参数和实际订单,联合研发和规模采购,演示和实际部署。空芯光纤的发展方向正确,但需要深耕技术,确保技术的成熟和可靠。
中天科技于5月8日发布公告,公司空芯光纤技术达到行业领先水平。该公司已完成四川电信量子通信网络空芯光缆交付,并联合建成了全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络
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