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AI驱动下存储芯片周期的机遇与风险 供需格局重塑

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2026-05-12 23:11:03  第一财经

存储芯片是数据存储的重要载体，在芯片半导体产业中占据重要地位，应用范围广泛且市场占比高。根据断电后信息是否保留，存储芯片分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片的代表性产品有DRAM和SRAM，而非易失性存储芯片则以NAND Flash和NOR Flash为主流。国外厂商凭借先发优势在终端市场占据大部分份额，行业头部厂商如三星电子、美光科技、SK海力士等已形成寡头垄断的竞争格局。

由于存储芯片标准化程度高，可替代性强，价格受下游需求影响敏感，具有明显的周期性。自2012年以来，存储芯片行业经历了四轮涨跌周期。第一轮（2012~2015）因iPhone 4/4s的出现引发智能手机需求激增，各大厂商扩产导致供过于求，价格下跌。第二轮（2016~2019）安卓手机内存提升拉动需求，但随后3D NAND扩产导致供大于求。第三轮（2020~2023）全球公共卫生事件引发居家办公需求增加，PC和服务器需求上升，但需求疲软叠加库存过剩，价格持续下跌。第四轮（2024年至今）国际巨头纷纷宣布提价，2026年第一季度全球常规DRAM合约价环比上涨90%~95%，NAND Flash合约价也上涨了55%~60%。

近期存储芯片市场的持续涨价主要由AI技术革命带来的需求结构性变化和供需格局调整引起。AI应用对存储芯片性能和容量提出更高要求，尤其是高带宽内存（HBM）和服务器DRAM需求激增。据TrendForce数据，2025年AI服务器对HBM的需求量将从2024年的30万颗激增至120万颗。此外，本地AI推理场景的存储需求预计从2026到2030年增长50倍。大模型从云端走向端侧，推动低功耗高密度存储产品需求快速增长。韩国和美国存储巨头如SK海力士、三星电子、闪迪等业绩显著增长，我国存储模组龙头江波龙、兆易创新等净利润也大幅上升。

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